Mercados avançam com nova onda de otimismo trazida por Japão e EUA

SÃO PAULO – Declarações vindas do Japão e dos EUA em relação à recuperação da economia inspiraram uma segunda-feira (16) de otimismo entre os investidores, o que refletiu em alta para as principais bolsas do mundo. As commodities também tiveram uma sessão de valorização, impulsionando as ações de Petrobras e Vale, que encerraram o pregão com fortes ganhos.

Assim, o Ibovespa avançou 1,99%, a 66.627 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 10,23 bilhões, impulsionado pelo vencimento de opções.

EUA e Japão

As condições financeiras estão consideravelmente melhores do que há um ano, mas ainda há grandes desafios. A frase resume o discurso do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, que apontou melhoras inegáveis na economia atual, mas afirmou também que a situação para 2010 é incerta, enquanto o mercado de trabalho e a escassez de empréstimos seguem preocupando o Fed.

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O Japão, por sua vez, reportou crescimento de 4,8% em seu PIB (Produto Interno Bruto) anualizado no terceiro trimestre deste ano, superando em muito as projeções de 2,9%, o que reforça as expectativas de uma recuperação econômica mais abrangente.

Cenário corporativo

Os papéis do Citigroup registraram forte alta de 3,21% em Nova York, diante do anúncio de que o hedge fund Paulson & Co. comprou participação de 300 milhões de ações do banco.

Entre os resultados, a GM reportou prejuízo de US$ 1,15 bilhão no terceiro trimestre, mas mostrou-se otimista quanto ao futuro e anunciou planos de pagar em breve os empréstimos concedidos pelo governo dos EUA.

No Brasil, o destaque fica para a Petrobras. A maior empresa brasileira em valor de mercado anunciou na última sexta-feira um lucro líquido de R$ 7,3 bilhões no terceiro trimestre, 26% abaixo do reportado no mesmo período de 2008.

A temporada de balanços contábeis segue intensa, com outras empresas de peso divulgando seus números trimestrais. Foi o caso de Cemig, Bradespar e Eletrobrás.

Bolsa

Por aqui, repercute ainda a notícia de que a Vivendi concretizou a compra de 37,9% do capital social da GVT, pelo montante de R$ 56 por ação. Os ativos da GVT avançaram na sessão, enquanto os papéis da Telesp – que concorria com a Vivendi pela aquisição – tiveram alta mais modesta, em resposta à tendência da sessão.

A aquisição, por sua vez, ajuda a explicar a alta dos papéis da TIM, que aparecem entre os maiores avanços do Ibovespa – com a perda da GVT, a Telefônica pode buscar novas fusões com empresas internacionais do setor, como TIM ou Vivo.

As ações de Usiminas e Lojas Americanas também registraram forte avanço, assim como os papéis de VCP e Aracruz, após a divulgação do resultado trimestral da Fibria – empresa resultante da união entre as duas companhias – na última sessão.

Por outro lado, o pior desempenho fica com os papéis da Celesc, que reportou seus resultados na última quinta-feira.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	TCSL3	TIM Part ON	6,15	+5,31	+25,25	6,76M
	LAME4	Lojas Americanas PN	13,69	+5,31	+119,17	61,56M
	USIM3	Usiminas ON	48,00	+5,26	+89,98	45,21M
	TCSL4	TIM Part PN	4,60	+5,02	+62,35	49,96M
	VCPA3	VCP ON	27,29	+4,76	+38,52	26,94M

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	CLSC6	Celesc PNB N2	35,30	-1,94	+7,59	1,75M
	CESP6	Cesp PNB	21,70	-0,50	+44,89	15,32M
	CGAS5	Comgas PNA	32,74	-0,40	+4,71	1,93M
	BBAS3	Brasil ON	31,90	-0,31	+131,57	78,91M
	ITSA4	Itausa PN	11,23	-0,09	+64,47	115,37M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	VALE5	Vale PNA	42,64	+3,75	1,03B	860,08M	23.538
	PETR4	Petrobras PN	37,38	+0,67	824,77M	640,94M	17.112
	VALE3	Vale ON	48,77	+3,99	237,67M	189,46M	6.109
	ITUB4	Itau Unibanco PN	38,25	+0,71	180,39M	225,98M	7.498
	BVMF3	BMFBovespa ON	12,27	+2,25	161,67M	259,83M	8.536

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
O exercício de opções sobre ações de novembro movimentou R$ 3,62 bilhões na BM&F Bovespa, sendo R$ 3,53 bilhões relativos a opções de compra e R$ 91 milhões em opções de venda. Os dados representam queda em relação ao mês de outubro, cujo resultado de R$ 3,89 bilhões foi o maior registrado em 2009.

Agenda

Nos Estados Unidos, a agenda econômica contou com dois eventos divergentes. O índice que mede a atividade industrial em Nova York veio abaixo do esperado e ficou em 23,51 pontos em novembro. Já as vendas ao varejo norte-americano subiram 1,4% em outubro, superando as estimativas dos analistas.

No Brasil, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 165 milhões na segunda semana do mês, enquanto o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) de 15 de novembro marcou inflação de 0,20%. Já o relatório Focus trouxe projeções mais otimistas quanto ao crescimento econômico do País neste ano.

Ainda no front interno, a balança comercial reverteu o saldo negativo de US$ 147 milhões reportado na primeira semana de novembro e acumulou durante a segunda semana do mês um superávit de R$ 165 milhões, levando o resultado acumulado no mês para R$ 18 milhões positivos.

Dólar

Mantendo-se no campo negativo ao longo do dia, o dólar comercial sucumbiu ao bom humor visto nos mercados e fechou em queda pela segunda sessão consecutiva, cotado na venda a R$ 1,711 – desvalorização de 0,70%.

Buscando minimizar a trajetória negativa da moeda norte-americana, o Banco Central do Brasil voltou a intervir no câmbio, realizando um leilão de compra de dólares no mercado à vista. A operação, segundo dados do Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais), teve início às 15h07 e perdurou até às 15h17 (horário de Brasília), a uma taxa aceita em R$ 1,712.

Renda Fixa

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BM&F Bovespa nesta segunda-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,27%, alta de 0,02 pontos percentuais em relação à sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 136,40% de seu valor de face, alta de 0,94% em relação ao fechamento anterior.

O risco-País, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 216 pontos-base, queda de 2 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

Nos EUA, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, encerrou em alta de 1,12% e atingiu 1.106 pontos.
Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite valorizou-se 1,08% a 2.191 pontos, e, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 1,01% a 10.374 pontos.


Na Europa, o

índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 2,07% e atingiu 5.805 pontos;
no mesmo sentido, o índice FTSE 100 da bolsa de Londres valorizou-se 1,63% chegando a 5.383 pontos
e o CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 1,50% a 3.863 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima terça-feira
A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente à segunda quadrissemana de novembro. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.

A FGV revela o IGP-10 (Índice Geral de Preços – 10) do mês de novembro. O índice, que é formado por um conjunto de parâmetros de inflação, registra os preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais.

Nos EUA, o Departamento de Trabalho publica os números do PPI (Producer Price Index) e de seu núcleo, que descrevem os preços praticados por produtores durante o mês de outubro.

Destaque para os números do setor industrial do mês de outubro, descritos pelo Industrial Production e pelo Capacity Utilization.