Melpaper registra oferta pública para aquisição da totalidade de suas ações

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SÃO PAULO – A Melpaper enviou o seguinte comunicado:

“Melpaper S.A. (“Melpaper” ou “Companhia”) e sua controladora COMPANHIA
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (“CMSP”), em complementacao ao Fato Relevante
divulgado em 06.08.2009, vem informar, em cumprimento ao disposto no artigo 4o-A
da Lei n. 6.404/1976 e no artigo 24, paragrafo 1o da Instrucao CVM n. 361/2002,
que, nesta data (04/09/2009), foi protocolizado perante a Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”) o pedido de registro de Oferta Publica para Aquisicao da
totalidade de Acoes de emissao da Melpaper em circulacao no mercado (“OPA”), com
a finalidade de cancelar o registro de que trata o artigo 21 da Lei 6.385/1976.

O Laudo de Avaliacao Economico-Financeira original da Melpaper, elaborado pelo
Banco Bradesco BBI S.A. na forma prevista no artigo 4o, paragrafo 4o, da Lei
n. 6.404/1976 e no artigo 8o da Instrucao CVM n. 361/2002, foi entregue a CVM
nesta data (04/09/2009), juntamente com os demais documentos necessarios para
instruir o pedido de registro da OPA, estando a disposicao dos acionistas da
Melpaper, nos seguintes enderecos:

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO
Rua Tito n. 479, 1o andar, Lapa, Sao Paulo – SP
www.melhoramentos.com.br

MELPAPER S.A.
Rua Tito n. 479, 1o andar, Lapa, Sao Paulo – SP
www.melhoramentos.com.br

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Rua Cincinato Braga, n. 340, 2o andar, Centro – Sao Paulo, SP
Rua Sete de Setembro, n. 111, 2o andar, “Centro de Consultas” – Rio de Janeiro,
RJ
www.cvm.gov.br

BM&FBOVESPA – Bolsa de VALORES, Mercadorias e Futuros S.A.
Praca Antonio Prado, n. 48 – Sao Paulo, SP
www.bmfbovespa.com.br

BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Paulista, n. 1.450, 8o andar – Sao Paulo, SP
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas

O prazo para que seja apresentado pedido de convocacao de assembleia especial
para deliberar sobre a realizacao de nova avaliacao da Melpaper, na forma do
artigo 4o-A da Lei n. 6.404/1976 e do artigo 24 da Instrucao CVM n. 361/2002,
inicia-se no dia seguinte ao da publicacao deste Fato Relevante e encerra-se em
15 dias. O eventual pedido de convocacao de assembleia especial devera ser
proposto por titulares de no minimo 16.215 acoes de emissao da Melpaper, as
quais representam 10% (dez por cento) das acoes em circulacao no mercado,
devendo ser entregue a Companhia, no endereco acima mencionado, aos cuidados do
Sr. Sergio Sesiki, devidamente fundamentado e acompanhado de elementos de
conviccao que demonstrem a falha ou imprecisao no emprego da metodologia de
calculo ou no criterio de avaliacao adotado.”

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Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br),
em Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Laudo de Avaliacao.