Marfrig divulga termos de oferta de ações; captação pode atingir R$ 1,5 bilhão

SÃO PAULO – O frigorífico Marfrig (MRFG3) publicou o prospecto preliminar de sua oferta primária de ações ordinárias. A distribuição compreende inicialmente 63.739.216 papéis e será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, sendo que os bancos Santander, Itaú BBA, Banco do Brasil BI e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.

Vale ressaltar que, além do lote inicial, a empresa pode exercer ainda as opções de lote suplementar e adicional, correspondentes respectivamente a até 15% e 20% das ações inicialmente ofertadas.

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Preço por ação

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.

Entretanto, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 17,85), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 1,138 bilhão. Entretanto, caso o Marfrig opte por exercer as opções de lote suplementar e adicional, a captação da oferta pode chegar a R$ 1,536 bilhão.

De acordo com informações do prospecto, a companhia pretende utilizar 75% da captação para a aquisição da Seara e suas afiliadas no exterior e 15% na expansão orgânica em produtos processados. Os 10% restantes deve ser utilizados para o equilíbrio da estrutura de capital.

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
^**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

Público-alvo da oferta

Além dos investidores institucionais e de varejo, o frigorífico reservará parte da oferta global aos seus acionistas, por meio da oferta prioritária. Confira as características de cada operação:

Oferta Prioritária – A totalidade das ações inicialmente ofertadas será destinada prioritariamente à colocação junto aos acionistas que desejarem exercer ou ceder o direito, assegurada uma subscrição até o limite proporcional de sua participação no capital da empresa. Cada ação ordinária assegura o direito de subscrever 0,24 ação, de forma que não haverá rateio nesta oferta.

Caso a totalidade dos acionistas exerça ou ceda sua prioridade para a subscrição no âmbito da oferta prioritária, a totalidade das ações poderá ser exclusivamente destinada aos acionistas. Caso haja ações remanescentes, estas serão destinadas à oferta de varejo.

O Marfrig lembra que “o acionista controlador tem a intenção de exercer seu direito na oferta prioritária”.

Oferta de Varejo – Após o atendimento da Oferta Prioritária, será destinado um montante mínimo de 10% e máximo de 20% à oferta de varejo, sendo que os investidores não institucionais devem observar os limites de investimento entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, será realizado rateio de forma diferenciada, de acordo com o histórico de cada investidor.

Até o limite de R$ 5 mil, o critério será a divisão igualitária e sucessiva das ações entre os investidores não-institucionais considerados “com prioridade de alocação” e R$ 3 mil para aqueles sem prioridade, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.

No contexto da oferta, a empresa considera como “sem prioridade” os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como “com prioridade”.

Uma vez atendidos os dois primeiros critérios, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, primeiro para os investidores com prioridade e depois para aqueles sem prioridade.

Oferta Institucional – As Ações que não tiverem sido alocadas na oferta prioritária e na oferta de varejo serão destinadas à Oferta Institucional, juntamente com as demais ações, se houver.

Confira a agenda da oferta: