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SÃO PAULO – A Marfrig enviou o seguinte comunicado ao mercado:
AGE – 30/06/2010 – 10h00:
Proposta de emissao de Debentures Conversiveis mandatoriamente em Acoes
Ordinarias, em uma Serie, da Especie sem garantia, para Distribuicao Privada,
totalizando, na data de emissao, o valor de R$ 2.500.000.000,00, que constituira
a 1a emissao de debentures da Companhia (“1a Emissao de Debentures”); delegacao
de poderes ao Conselho de Administracao da Companhia para deliberar sobre os
incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n. 6.404/1976, conforme alterada bem como
para deliberar sobre a oportunidade da 1a Emissao de Debentures alem de poderes
para cancelar as debentures que eventualmente sejam adquiridas pela propria
Companhia; e autorizacao para a Diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer
atos necessarios a implementacao da 1a Emissao de Debentures, podendo,
inclusive, contratar banco mandatario e escriturador das debentures e o agente
fiduciario da 1a Emissao de Debentures, bem como, celebrar a escritura de
emissao e quaisquer aditamentos posteriores dentro dos limites fixados pela
Assembleia Geral e pelo Conselho de Administracao, nos termos das alineas acima.
Conforme Fato Relevante de 14/06/2010 a emissao sera atraves de uma subscricao
privada de debentures mandatoriamente conversiveis com prazo de 5 anos, com
direito de preferencia para os atuais acionistas, com preco de conversao de
R$ 21,50, anualmente corrigidos por uma taxa de juros equivalente a CDI+1% (sem
carencia, com juros pagos anualmente), deduzidos de toda ou qualquer remuneracao
recebida pelos acionistas (dividendos ou Juros sobre Capital Proprio), bem como
qualquer outra mudanca que venha a ocorrer na acao (por exemplo: “split”), de
forma a reproduzir os efeitos economicos liquidos da compra de uma acao.
O preco
de conversao podera ser ajustado para o preco de mercado, caso o preco de
conversao como calculado acima seja superior ao de mercado na epoca da
conversao, com valor minimo em R$ 24,50 (este preco nao sera ajustado por nenhum
indexador ou remuneracao, somente por bonificacoes, desdobramentos e
grupamentos).
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Fato
Relevante de 14/06/2010. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
