Bolsa

Marfrig confirma oferta de ações que pode somar R$ 3,3 bi

Segundo fato relevante, os recursos oriundos da oferta primária serão destinados para pré-pagar certas dívidas

(Shutterstock)

A Marfrig fará uma oferta subsequente de ações (follow on) que poderá chegar em R$ 3,3 bilhões, considerando o preço do fechamento de ontem (R$11,10).

A oferta será primária e inclui um lote secundário, para a venda de ações detidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que possui 33,74% da companhia. Na oferta primária serão vendidas 90.090.091 ações e, na secundária, o BNDES venderá sua participação, de 209.648.427 ações.

O processo de bookbuilding e o roadshow, para apresentação aos acionistas, terão início na segunda-feira, dia 9, e terminarão no dia 17, quando o preço da ação no âmbito da oferta será fixado. Segundo fato relevante, os recursos oriundos da oferta primária serão destinados para pré-pagar certas dívidas, ” que serão selecionadas pela administração da companhia de acordo com a estratégia e no melhor interesse da companhia”.

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Coordenam a oferta JPMorgan, Bradesco BBI, Santander e BB Investimentos.