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SÃO PAULO – A Marfrig enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 30/11/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) aprovacao do aumento de capital da
Companhia, dentro do limite de capital autorizado, mediante emissao de acoes
ordinarias a serem distribuidas por meio de oferta publica primaria de acoes no
Brasil e com esforcos de venda no exterior; (ii) fixacao do preco de emissao das
acoes objeto do aumento de capital social e respectiva justificativa; (iii)
exclusao do direito de preferencia dos acionistas da Companhia na subscricao das
novas acoes ordinarias; (iv) determinacao da forma de subscricao e
integralizacao das acoes a serem emitidas; e (v) determinacao dos direitos que
as acoes a serem emitidas conferirao a seus titulares.
5. Deliberacoes tomadas por unanimidade: Foram tomadas as seguintes
deliberacoes, por unanimidade de votos:
(i) Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, no montante de R$173.280.000,00 (cento e setenta e tres
milhoes e duzentos e oitenta mil reais), o qual passara de R$3.888.198.051,00
(tres bilhoes, oitocentos e oitenta e oito milhoes, cento e noventa e oito mil e
cinquenta e um reais) para R$4.061.478.051,00 (quatro bilhoes, sessenta e um
milhoes, quatrocentos e setenta e oito mil e cinquenta e um reais), mediante a
emissao de 9.120.000 (nove milhoes e cento e vinte mil) acoes ordinarias
(“Acoes”), todas nominativas escriturais e sem valor nominal, que serao objeto
de distribuicao publica em razao do exercicio das Acoes do Lote Suplementar pelo
Banco de Investimentos Credi Suisse (Brasil) S.A., de acordo com as disposicoes
do Prospecto Definitivo de Distribuicao Publica Primaria de Acoes Ordinarias de
Emissao da Marfrig Alimentos S.A. (“Prospecto Definitivo” e “Oferta”,
respectivamente) e segundo o Contrato de Coordenacao, Subscricao e Distribuicao
de Acoes Ordinarias de Marfrig Alimentos S.A., celebrado em 11 de novembro de
2009, no ambito da Oferta;
(ii) Em 11 de novembro de 2009, foi aprovado o preco de emissao das Acoes em
R$19,00 (dezenove reais) por acao. O preco de emissao foi calculado com base no
criterio de valor de mercado, apos a realizacao de roadshow e a conclusao do
procedimento de coleta de intencoes de investimento realizado pelas instituicoes
financeiras coordenadoras da Oferta, tendo sido consideradas as intencoes dos
investidores institucionais para a subscricao das Acoes, em consonancia com as
disposicoes do paragrafo 1o, III do artigo 170 da Lei n. 6.404/76 e da Instrucao
da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, sendo este o
criterio mais apropriado para determinar o preco justo das Acoes;
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(iii) Foi aprovada a exclusao do direito de preferencia dos atuais acionistas da
Companhia na subscricao das Acoes, em conformidade com o disposto no artigo 172
da Lei n 6.404/76;
(iv) As Acoes deverao ser integralizadas a vista, no ato da subscricao, em moeda
corrente nacional; e
(v) As Acoes terao os mesmos direitos conferidos as demais acoes ordinarias de
emissao da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislacao
aplicavel, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos
de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.”
