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SÃO PAULO – A empresa enviou seguinte comunicado ao mercado:
Sao Paulo, 30 de abril de 2010 – A Marfrig Alimentos S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3),
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a sua subsidiaria Marfrig
Overseas Limited (“Emissora”) concluiu nesta data uma oferta no exterior de
bonus (bonds) de 10 anos, no valor total de US$ 500 milhoes.
Os bonds, com vencimento em 29 de abril de 2020, foram emitidos com cupom de
9,50% ao ano e receberam classificacao de risco em moeda estrangeira B1 pela
Moody´s e B+ pela Standard & Poors e Fitch.
A operacao tem como garantidoras a Marfrig Alimentos S.A. e suas subsidiarias
Uniao Frederiquense Participacoes Ltda., Marfrig Holdings (Europe) BV e Seara
Alimentos S.A.
Os recursos captados serao utilizados principalmente para alongamento do perfil
do endividamento da empresa.
Os bonds nao foram e nao serao registrados na Comissao de Valores Mobiliarios
(“CVM”), nem sob o Securities Act of 1933, conforme alterado. Os bonds foram
oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definido
na Rule 144A do Securities Act.
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Este comunicado nao constitui uma oferta de venda dos bonds, nem uma solicitacao
de oferta para compra dos bonds, e nao devera haver qualquer venda destes bonds
em qualquer estado ou jurisdicao no qual esta Oferta seja proibida, de acordo
com as leis de valores mobiliarios daquele estado ou jurisdicao.
