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SÃO PAULO – A Mangels enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Mangels Industrial S.A. (“Companhia”), em cumprimento a regulamentacao vigente,
vem divulgar ao mercado que, na data de hoje, foi aprovado pelo Conselho de
Administracao, proposta de captacao de recursos financeiros para a Companhia por
meio da 4a (quarta) emissao publica de debentures simples, da especie com
garantia flutuante (“Debentures”), no montante de R$120.000.000,00 (cento e
vinte milhoes de reais), com as seguintes condicoes;
(i) Data de Emissao: 1o de
junho de 2010 (“Data de Emissao”); (ii) Valor Nominal Unitario: R$1.000.000,00
(um milhao de reais) (“Valor Nominal Unitario”); (iii) Quantidade de Debentures
e Numero de Series: 120 (cento e vinte) Debentures, em serie unica; (iv)
Colocacao e Negociacao: as Debentures serao objeto de distribuicao publica, com
esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n 476/09, com
garantia firme de subscricao para o volume de R$120.000.000,00 (cento e vinte
milhoes de reais).
Não perca a oportunidade!
A colocacao das Debentures devera ser efetuada ate 30 de
junho de 2010, desde que obtido o registro da distribuicao no SDT – Modulo de
Distribuicao de Titulos da CETIP S.A. – Balcao Organizado de Ativos e
Derivativos (“CETIP”).
As Debentures serao registradas para negociacao no SND –
Modulo Nacional de Debentures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo
custodiadas pela CETIP; (v) Prazo e Data de Vencimento: 6 (seis) anos a partir
da Data de Emissao; (vi) Remuneracao: sobre o Valor Nominal Unitario incidirao
juros remuneratorios correspondentes a variacao acumulada de 125,00% (cento e
vinte e cinco por cento) da taxa media diaria dos depositos interfinanceiros de
um dia denominada “Taxa DI over extra-grupo”, expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis (“Remuneracao”).
A Remuneracao sera paga pela Companhia semestralmente; (vii) Amortizacao: o valor
nominal unitario das Debentures sera amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais,
iguais e consecutivas, a partir 36 (trigesimo sexto) mes, inclusive, da Data de
Emissao; e (viii) Garantia: as Debentures contarao com a garantia fidejussoria
da Mangels Industria e Comercio Ltda.
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A Emissao e uma oferta com esforcos
restritos de distribuicao destinada exclusivamente a investidores qualificados,
nao devendo este comunicado ser interpretado como oferta ou qualquer material de
divulgacao das Debentures. Sao Paulo, 25 de maio de 2010.”