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A varejista Magazine Luiza (MGLU3) informou que o conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
Segundo fato relevante, a oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 90 milhões de novas ações de emissão da companhia.
Até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, em 12 de novembro, a oferta poderá ser acrescida em até 33%, ou seja, em até 30 milhões de ações ordinárias – divididas em primária de até 10 milhões de ações e dos acionistas vendedores, em até 20 milhões.
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Com base na cotação de fechamento de ontem, de R$ 44,02, a oferta poderia atingir R$ 3,961 bilhões ou R$ 5,282 bilhões considerando a totalidade das ações adicionais.
De acordo com o comunicado, os recursos serão destinados principalmente para: (i) investimentos de longo prazo de maneira geral (em tecnologia, automação, logística, novas categorias, iniciativas de serviços digitais, abertura de lojas, aquisições estratégicas); e (ii) otimização da estrutura de capital da empresa.
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As ações MGLU3 chegaram a registrar baixa de até 3,29%, a R$ 42,57, na sessão desta quinta-feira. “Esperamos impacto negativo no preço das ações no curto prazo, pois geralmente o investidor institucional joga o preço da ação para baixo numa oferta restrita”, avalia a Levante Ideias de Investimento. Contudo, os ativos se recuperaram e fecharam a sessão com ganhos de 1,41%, inclusive fechando outubro como a maior alta do Ibovespa no mês, com ganhos de 20,52%.
A notícia da oferta de ações é vista como positiva. Mariana Vergueiro, analista da XP Investimentos, destaca que, por meio desta oferta, a Magalu segue o movimento dos competidores Mercadolibre e B2W, que também levantaram esse ano US$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões, respectivamente, por meio de emissão de ações.
Assim, avalia a analista, embora a empresa já estivesse em uma posição de balanço sólida, o capital a ser potencialmente levantado por meio da oferta primária deve fortalecer o contínuo ganho de participação de mercado e o crescimento acelerado por mais tempo que o esperado (confira a análise clicando aqui).
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Vale destacar que, na véspera, as ações MGLU3 saltaram 7% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que mostraram um crescimento exponencial do segmento de e-commerce e surpreenderam analistas já otimistas com a varejista.
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