Emissão

Magazine Luiza fará emissão de R$ 2 bilhões em debêntures

Os recursos da oferta com esforços restritos serão destinados à otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios

SÃO PAULO – A varejista Magazine Luiza (MGLU3) fará a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, em distribuição com esforços restritos – ou seja, apenas para investidores qualificados. Os recursos serão destinados à otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios.

Conforme ata de reunião que deliberou sobre o tema, a remuneração será a variação do DI acrescidos de uma taxa de 1,25% ao ano.

Em relação ao pagamento da remuneração, ocorrerão semestralmente, a partir de 15 de abril de 2022. O vencimento das debêntures está previsto para o dia 15 de outubro de 2026. Já a amortização ocorrerá em duas parcelas, uma em 15 de outubro de 2025 e outra no vencimento.

Por fim, a emissão da Magazine Luiza será em série única, com 2 mil debêntures, ao preço unitário de R$ 1 mil – não sendo conversíveis em ações.

Magazine Luiza na bolsa

As ações da Magazine Luiza vêm sendo bastante castigadas na bolsa neste ano, com desvalorização acumulada superior a 40%.

Assim como as demais empresas do setor, a companhia sofre com a conjuntura macroeconômica desfavorável.

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