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SÃO PAULO – A Magazine Luiza (MGLU3) publicou nesta segunda-feira (6) o anúncio de encerramento de seu IPO (Initial Public Offering). A companhia revelou que foi captado um montante de R$ 886,380 milhões, a um preço de R$ 16,00 por papel ordinário.
A oferta se concentrou nos investidores brasileiros e institucionais. Os primeiros participaram com uma porcentagem de 51,12% do total captado, enquanto os últimos adquiriram 77,68% do montante.
Distribuição
A emissão total foi de 55,398 milhões de papéis ordinários. Também é importante ressaltar que a oferta inicial foi acrescida em 10,11%, com a colocação de 5,084 milhões de ações no âmbito do lote suplementar.
Ressalta-se também que a Magazine Luiza poderia captar até R$ 1,426 bilhão com o lançamento de ações , considerando o teto das estimativas dos coordenadores da oferta com a colocação de todos os papéis previstos.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 688,539 | 77,68% | Brasil | 453,086 | 51,12% |
| Varejo | 197,841 | 22,32% | Exterior | 433,294 | 48,88% |
Por fim, a corretora BTG Pactual realizou atividades de estabilização de preço dos papéis distribuídos, ao adquirir e, posteriomente alienar, 2,462 milhões de ações ordinárias.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 55.398.796 papéis ordinários | R$ 16,00 | R$ 886.380.736,00 |
