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SÃO PAULO – A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou nesta quarta-feira (19) os termos de oferta pública secundária de ações ordinárias, que compreende a distribuição inicial de 9,6 milhões de papéis.
A operação prevê ainda a opção de lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas, o que pode acrescentar até 1,486 milhões de papéis, que tem como objetivo atender um eventual excesso de demanda constatado na oferta. Além disso, a operação ainda prevê um lote adicional de ações, que somam 1,928 milhões de papéis – um acréscimo de 20% ao lote inicial.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, considerando o preço do fechamento do pregão de 14 de maio (R$ 37,00), a oferta pode movimentar o equivalente a R$ 356,7 milhões, sem considerar o exercício da opção das ações suplementares e o lote adicional de papéis.
Já levando em conta a opção de lote suplementar, o banco e os acionistas vendedores podem ter uma captação agregada de até R$ 410,3 milhões com a distribuição das ações em sua posse atualmente.
Agentes
Segundo a companhia, a distribuição terá como coordenador líder o Banco Itaú BBA, sendo que o Banco Merrill Lynch de Investimentos também atuará como agente estabilizador.Por sua vez, o Banco do Brasil Investimentos e o Espírito Santo Investment atuarão como coordenadores contratados.
Oferta adiada anteriormente
Vale lembrar que a M. Dias Branco já havia anunciado uma oferta de ações no início deste ano, que foi interrompida em 21 de janeiro. Na época, o Dibra Fundo de Investimento (acionista controlador da companhia) avaliou as condições de mercado como desfavoráveis.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 24 de maio |
| Início do Período de Reservas | 31 de maio |
| Encerramento do Período de Reservas | 8 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 9 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 10 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 11 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 15 de junho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 8 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 10 de dezembro |
