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SÃO PAULO – A Lopes Brasil (LPSB3) modificou nesta quarta-feira (6) os termos de sua oferta primária de ações que haviam sido divulgados no dia 27 de setembro no prospecto preliminar da operação.
As alterações feitas correspondem à quantidade de ações a serem ofertadas e ao cronograma do processo. A empresa pretende emitir inicialmente 4,8 milhões de ações ordinárias, com a possibilidade de colocar no mercado um lote suplementar de mais 720 mil ações e outras 960 mil no lote adicional.
Anteriormente havia sido divulgada a emissão de 4.918.033 ações ordinárias, com a possibilidade de emitir 735.705 novas ações no lote suplementar e mais 983.607 ações no adicional.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
4.800.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 720.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 960.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Limite mínimo: R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Quanto ao cronograma, as datas foram alteradas a partir do encerramento do período de reservas. As demais informações permanecem inalteradas.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 6 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 13 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 20 de outubro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 21 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 22 de outubro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 27 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de abril de 2011 |
