Locamerica publica termos de IPO, em oferta de até R$ 573 milhões

Empresa fará oferta primária e secundária de ações com estreia prevista na BM&FBovespa em 20 de abril

SÃO PAULO – A Locamerica publicou nesta segunda-feira (2) os termos do seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de fevereiro deste ano. Os papéis serão negociados sob o ticker LCAM3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa, segundo prospecto preliminar.

A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco Itaú BBA, que contará com o apoio do Bank of America Merril Lynch, Banco Votorantim, BB Investimentos como coordenadores.

Serão colocadas no mercado inicialmente 30.331.062 milhões de ações ordinárias, sendo 18.181.818 milhões em oferta primária e 12.149.244 milhões em oferta secundária. A empresa reserva também a opção de distribuir os lotes suplementar e adicional, de até 4.549.659 milhões e 6.066.212 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 15% e 20% do montante inicialmente ofertado, respectivamente. A opção para o exercício do lote suplementar será outorgada ao Banco BTG Pactual.

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Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Assim, considerando-se apenas o montante da distribuição primária inicial, a empresa pode captar R$ 254,54 milhões.

Levando em conta a colocação da distribuição secundária e dos lotes suplementar e adicional, a oferta poderá movimentar até R$ 573,25 milhões.

Operação da OfertaQuantidade de papéis
Distribuição Pública Primária

18.181.818 ações ordinárias

Distribuição Pública Secundária12.149.244 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar*Até 4.549.659 novas ações ordinárias
Opção de Lote adicional**Até 6.066.212 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de VarejoR$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucionalacima de R$ 300 mil

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 20%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva até R$ 3 mil. Atendido esse critério, o rateio ocorrerá de forma proporcional levando em conta o valor individual de cada pedido de reserva e desconsiderando as frações de ações.

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Confira a agenda da oferta:

Eventos da OfertaData
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding2 de abril
Início do Período de Reservas10 de abril
Encerramento do Período de Reserva17 de abril
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)18 de abril
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar18 de abril
Início das negociações na BM&F Bovespa20 de abril
Liquidação Financeira da Operação24 de abril
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar18 de maio
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta19 de outubro