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A Localiza (RENT3) protocolou nesta sexta-feira (16) o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 60.024.010 de ações ordinárias.
Em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 12,5% do total de ações inicialmente ofertadas – até 7.503.002 ações ordinárias de emissão da locadora de veículos.
Considerando preço de fechamento da ação da última quinta-feira (15), de R$ 66,64, o montante total da oferta seria de aproximadamente R$ 4 bilhões e chegaria a R$ 4,5 bilhões considerando a colocação das ações adicionais.
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Vale lembrar que a ação da locadora de veículos acumula valorização de 26,13% no ano e de 32,2% nos últimos doze meses.
De acordo com comunicado, a Localiza pretende utilizar os recursos da oferta para expansão da frota de veículos da companhia, expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria.
A fixação de preço da oferta de ações da locadora ocorrerá na próximo dia 26 de junho.
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O follow-on é coordenado por Itaú BBA, Bradesco BBI e BTG Pactual, UBS-BB, Santander, Safra, Bank of America e XP.
