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SÃO PAULO – Em comunicado enviado ao mercado na última terça-feira (12), a LLX Logística (LLXL3) informou ter recebido correspondência formal da sul-coreana SK Networks, por meio do qual esta confirmou a aquisição das novas ações de emissão da MMX Mineração (MMXM3).
“A MMX, a LLX e a Centennial (…) informam que suas administrações receberam correspondência formal da SK Networks confirmando que ela subscreverá e integralizará antecipadamente novas ações de emissão da MMX”, informa a nota. Cabe lembrar que no última mês a companhia já havia anunciado a conclusão dos contratos definitivos do negócio.
“As administrações da LLX e da Centennial vêm a público agora informar que submeterão à deliberação de seus acionistas, em Assembléias Gerais Extraordinárias a serem realizadas em 28 de outubro de 2010, a cisão parcial da LLX com versão da parcela cindida de seu patrimônio à Centennial”.
Ademais, a LLX informou que o custo da cisão parcial de seus ativos será de aproximadamente R$ 205 mil, além de estimar em R$ 52,5 milhões o montante em que será reduzido seu capital social, sem redução da quantidade de ações que o representa.
Subscrição confirmada
Com isso, a SK compromete-se a subscrever as cerca de 85,49 milhões de novas ações ordinárias a serem emitidas pela MMX. Cabe lembrar que a referida emissão ocorrerá mediante um aumento de capital social da mineradora em até R$ 3,723 bilhões de novos papéis ordinários, ao preço de R$ 13,963 por ação.
Na operação, tanto Eike Batista e a Centennial Asset Mining – principais acionista da mineradora -, se dispuseram a ceder à SK Networks “parte de seus direitos de preferência na subscrição das novas ações (…), permitindo que a SK subscreva 85.490.940 novas ações ordinárias”, quantia equivalente à injeção de R$ 1,193 bilhões.
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Cabe frisar que os acionistas detentores de ações ordinárias da MMX terão direito de preferência na subscrição do aumento de capital em uma razão de cerca de 0,5638 ação por papel detido. O direito deverá ser exercido entre esta sexta-feira e 3 de novembro.
Permuta
Posteriormente, a MMX realizará uma oferta de permuta de US$ 2,3 bilhões – envolvendo tanto debêntures de participação nos lucros como novas ações da companhia – com o objetivo de adquirir a LLX Sudeste.
Os acionistas da LLX terão direito de alienarem sua participação na companhia ou optar por participar da permuta.
