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SÃO PAULO – A LLX Logistica enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A LLX LOGISTICA S.A. (“Companhia” ou “LLX”) (Bovespa: LLXL3) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiaria LLX Acu Operacoes
Portuarias S.A. (“LLX Acu”) assinou hoje escritura que preve a emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, em serie unica, para distribuicao
publica, no valor de R$ 750 milhoes, que tera a Caixa Economica Federal como
banco coordenador da emissao. Os recursos empregados na compra das debentures
sao oriundos de um fundo de infraestrutura e serao utilizados para financiar as
obras civis relativas ao projeto de implantacao do terminal TX2 e sua
infraestrutura industrial.
As debentures terao prazo de 15 anos, com 3 anos de carencia. A integralizacao
das debentures esta sujeita ao cumprimento de determinadas condicoes precedentes
usuais em transacoes desta natureza.
A contratacao deste financiamento e um indicativo da capacidade da LLX em firmar
parcerias tendo em vista o suporte financeiro necessario ao desenvolvimento do
projeto de construcao do Superporto do Acu, maior investimento em infraestrutura
portuaria na America Latina, que movimentara ate 350 milhoes de toneladas de
carga.
O Superporto do Acu esta estrategicamente localizado no norte do Estado do Rio
de Janeiro, na regiao Sudeste do pais, responsavel por aproximadamente 75% do
PIB brasileiro. Composto por 2 terminais (TX1 e TX2) e por um Complexo
Industrial com uma retroarea de 90km , o Superporto do Acu atrai empresas
lideres nos seus setores, que quando instaladas irao se beneficiar da malha
rodoviaria e ferroviaria, assim como de energia 30% mais barata e ICMS de 2% ao
inves de 18%.
O TX1 e um terminal offshore formado por uma ponte de acesso de 3 km concluida
em marco de 2010 e dragagem realizada para o canal de acesso com profundidade
inicial de 21 metros (podendo chegar a 26 metros). O TX2 e um terminal onshore
constituido por um canal de 6,5km de extensao e 300m de largura, com 13 km de
cais e profundidade que varia entre 10m e 18,5m. Com 2 milhoes de m para a
instalacao de industrias de apoio offshore, o Superporto do Acu se qualifica
para tornar-se o mais importante polo de apoio para a industria de petroleo e
gas. Sua capacidade de movimentar ate 2 milhoes de barris de petroleo por dia,
100 milhoes de toneladas de minerio de ferro por ano, carvao, produtos
siderurgicos e outros graneis solidos e liquidos posicionara o Superporto do Acu
entre os 3 maiores portos do mundo.
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Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2012.
SOBRE A LLX
A LLX esta implementando, no estado do Rio de Janeiro, o Superporto do Acu, o
maior investimento em infraestrutura portuaria na America Latina. O Superporto
do Acu, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, podera ter ate quarenta
bercos para atracacao de navios e movimentacao de produtos como minerio de
ferro, petroleo, produtos siderurgicos, carvao e graneis e contara com uma
eficiente infraestrutura e profundidade necessarias para receber os mais
modernos navios de grande capacidade, como graneleiros do tipo capesize,
resultando em menores custos operacionais. O Superporto do Acu abrigara na sua
retroarea um complexo industrial de 90 km , que incluira usinas siderurgicas,
polo metal-mecanico, unidade de armazenamento e tratamento de petroleo,
estaleiro, industrias de apoio offshore, plantas de pelotizacao, cimenteiras e
usina termoeletrica. Para mais informacoes visite o site: www.llx.com.br/ri
