Publicidade
SÃO PAULO – A LDC-SEV deve dar continuidade à temporada de IPOs (Initial Public Offerings) deste ano, uma vez que a companhia entrou com pedido de companhia aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), assim como para realizar uma oferta inicial de ações, conforme publicado na autarquia na quinta-feira (10).
Ainda em fase preliminar, o prospecto não mostra a quantidade de ações que será ofertada nem o preço por ação estimado, tampouco o cronograma estimado, mas revela ser uma oferta primária e secundária, isso é, com emissão de novas ações e venda de participação dos atuais acionistas. Os papéis farão parte do Novo Mercado da BM&FBovespa.
Também é revelado que o processo será destinado tanto a investidores institucionais quanto de varejo, sendo a aplicação mínima para esse último grupo em R$ 3 mil. Segundo o documento, o Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, o qual contará com o auxílio do BB Investimentos, Itaú BBA, o Santander e o Banco Votorantim.
Além disso, a oferta poderá ser ampliada em 15%, via colocação de lote suplementar, e em mais 20%, pela distribuição de ações em lote adicional.
Por fim, segundo a empresa, que atua no setor sucroalcooleiro e tem foco no processamento de cana-de-açúcar, do montante levantado com a oferta 70% será destinado ao plano de crescimento, enquanto 30% será utilizado para a amortização de dívida.
