Laep comunica que todas as condições para formação da LBR foram implementadas

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SÃO PAULO – A Laep enviou o seguinte Fato Relevante:

“Em atendimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76
(“LSA”), e na Instrucao n. 358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”),
conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“Companhia”) (MILK11), em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 22 de dezembro de 2010 e 05 de
janeiro de 2011, comunica aos investidores e demais participantes do mercado que
a Monticiano Participacoes S.A. (“Monticiano”), sua subsidiaria, divulgou nesta
data Fato Relevante informando, em sintese, que foram implementadas todas as
condicoes precedentes para a associacao entre Leitbom S/A (“Leitbom”), sociedade
controlada pela Monticiano, e a Laticinios Bom Gosto S/A (“Bom Gosto”), com a
participacao da BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), e consequente
a formacao definitiva da LBR – Lacteos Brasil S/A (“LBR”).

Dessa forma, em complemento a operacao, foi realizado aporte pela BNDESPAR na
LBR no montante de R$700.000.000,00, sendo R$450.000.000,00 por meio de aumento
de capital e subscricao de acoes ordinarias, e R$250.000.000,00 atraves da
subscricao e integralizacao da totalidade das debentures emitidas na 1 Emissao
Privada de Debentures Conversiveis em Acoes da LBR.

Em decorrencia da subscricao de acoes acima mencionada, o capital social da LBR
passa a ter a seguinte composicao:

Acionista Participacao
Monticiano Participacoes S/A 40,55%
BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR 30,28%
Bom Gosto Participacoes S/A 26,30%
CRP VII – Fundo de Investimento em Participacoes. 2,38%
CRP BG Fundo de Investimento em Participacoes. 0,49%

A administracao da Companhia entende que esse e mais passo um importante marco
no continuo esforco que vem desempenhando na direcao da valorizacao da Companhia
e de seus negocios

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Sao Paulo, 27 de janeiro de 2011.”