Kroton Educacional publica termos de oferta primária e secundária de units

SÃO PAULO – A Kroton Educacional (KROT11) publicou nesta quarta-feira (15) os termos de sua oferta primária e secundária de units, em processo que se iniciou quando a empresa entrou com pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para a análise da distribuição em junho. Na ocasião, o prospecto preliminar já adiantava alguns dos detalhes da oferta, como o cronograma e a quantidade da oferta primária.

Conforme anunciado anteriormente, a oferta primária compreenderá a emissão de 18,5 milhões de units. No entanto, os termos indicam que a oferta secundária, de 3,7 milhões de units – dos quais 2,7 milhões são de titularidade da companhia e outros 1,0 milhão de posse dos acionistas vendedores -, ocorrerá no âmbito das units adicionais. 

Deste modo, as units adicionais poderão adicionar o número inicial de units distribuídas em 20%, enquanto a companhia prevê também um incremento de 15% na oferta inicial através do lote suplementar, cuja opção para exercício será outorgada ao BTG Pactual. Cada unit representa uma ação ordinária e seis preferenciais.

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O procedimento contará com o Itaú BBA como coordenador líder, que será auxiliado pelos Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander, sendo que a oferta ocorrerá no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Considerando-se a colocação de todos os papéis previstos à cotação do último fechamento, a distribuição pode movimentar até R$ 544,825 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo deverão apresentar pedidos de reserva no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, sendo que terão a prioridade para adquirir 10% das units ofertadas, considerando-se os lotes suplementar e adicional. Caso haja um excesso de demanda, os coordenadores da oferta podem elevar a participação prioritária da oferta de varejo para 20%.

Caso os pedidos superem a quantidade de units destinados a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de units destinados à oferta de varejo. Atendido esse critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos pedidos, desconsiderando-se as frações de ações em ambos os casos.

Captação financiará aquisições
Conforme revelado no prospecto preliminar, o montante será destinado, em sua maioria – 93,4% -, para aquisições de instituições de Ensino Superior. Enquanto isso, 4,6% serão destinados para o crescimento orgânico e os 2% restantes em novo negócio de graduação a distância.

Confira a agenda da oferta: