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SÃO PAULO – Começa nesta terça-feira (6) o período de reservas da oferta de varejo da Julio Simões Logística no âmbito de seu IPO (oferta pública inicial de ações). O prazo de reservas para não institucionais termina no próximo dia 14 de abril.
Segundo a companhia, a oferta compreende a distribuição inicial de 55,813 milhões de ações ordinárias no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os ativos serão negociados sob o código JSLG3 e operarão no Novo Mercado.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Bradesco BBI, sendo os bancos BTG Pactual, Credit Suisse e BB Investimentos também atuarão como coordenadores contratados.
Mais ações
A empresa anunciou ainda que a oferta poderá ser acrescida em até 8,372 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados.
Além disso, caso a procura exceda a oferta, a companhia ainda prevê a opção de lote adicional de 11,162 milhões de papéis. A quantia equivale a 20% do lote inicial.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta preveem um intervalo de preço entre R$ 10,75 e R$ 13,75.
Considerando o piso deste intervalo e o montante de ações inicialmente ofertadas, a empresa pode captar no mínimo R$ 599,999 milhões no âmbito de seu IPO. Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o teto do intervalo de preço previsto, a Ecorodovias pode levantar até R$ 1,036 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
55.813.953 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.372.092 ações |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 11.162.790 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta e rateio
É importante destacar que a oferta não contará com o direito de preferência dos atuais acionistas e será dividida entre Oferta de Varejo e Oferta Institucional.
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Oferta de Varejo – serão reservados no mínimo 10% e no máximo 20% do montante de ações ordinárias da oferta a investidores não institucionais. O intervalo mínimo e máximo de reservas de ações é de R$ 3.000,00 a R$ 300.000,00.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva.
Oferta Institucional – Finalizadas as reservas da oferta de varejo, o restante de ações será alocado entre os investidores institucionais, sem a necessidade de um volume mínimo de investimentos.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de março |
| Início do Período de Reservas | 6 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas | 14 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 15 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 19 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 27 de maio |