Publicidade
SÃO PAULO – As ações da Julio Simões Logística (JSLG3) encerraram o pregão de estreia na BM&F Bovespa sem variação, cotadas em R$ 8,00 – mesmo preço fixado no processo de bookbuilding.
Na mínima do dia, bem no início do pregão, as ações atingiram a mínima de R$ 7,70, com queda de 3,75%. Mas pouco após desse fundo, marcavam a máxima no intraday, de R$ 8,09 – alta de 1,13%.
Ao longo do pregão, 582 negócios foram concretizados com estes ativos, resultando num giro financeiro de R$ 25,61 milhões.
Captação
Com a colocação primária de todo o lote inicialmente ofertado (55.813.953 ações) e parte do lote suplementar (6.000.000 de papéis),a empresa somou 61.813.953 ações distribuídas, o que corresponde a um capital de R$ 494.511.624,00.
O preço por ação de R$ 8,00 fixado com o fim do processo de bookbuilding ficou abaixo do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 8,50 a R$ 9,50), que já haviam alterado esta margem projetada no dia 16.
Inicialmente, o Bradesco BBI, que atua como coordenador líder da oferta, e os bancos BTG Pactual, Credit Suisse e BB Investimentos (coordenadores contratados) previam um intervalo de preço para os papéis a serem negociados no Novo Mercado entre R$ 10,75 e R$ 13,75.
Continua depois da publicidade
Rateio
Na última terça-feira (20), a Julio Simões comunicou o mercado sobre o rateio de sua oferta, mas especificamente a respeito do atendimento de todos os pedidos de reserva dos investidores não institucionais até o valor de R$ 300 mil.
De acordo com a companhia, os investidores vinculados à operação foram incluídos na oferta em seu IPO (Initial Public Offering). A liquidação ocorrerá no próximo dia 26 de abril.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 22 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 26 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 27 de maio |
Veja mais sobre Ofertas de Ações:
IPO Julio Simões: reservas de varejo foram integralmente atendidas até R$ 300 mil
Ações da Julio Simões são precificadas a R$ 8, abaixo do intervalo estimado
Continua depois da publicidade
IPO Julio Simões: coordenadores diminuem intervalo estimado de preço
IPO Mills Engenharia: ações estreiam estáveis no Novo Mercado da BM&F Bovespa
Ações da oferta da Even são precificadas em R$ 6, abaixo da cotação de fechamento
Continua depois da publicidade
Bradesco Corretora vê oferta de ações do BB em linha com suas expectativas
Julio Simões Logística: reservas de IPO se encerram nesta quarta-feira