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SÃO PAULO – A Julio Simões enviou ao mercado o seguinte comunicado:
“JULIO SIMOES LOGISTICA S.A., (“Companhia”), sociedade anonima de capital
aberto, com sede social na Avenida Angelica, n 2.346, 16 andar, conjunto 161,
parte B do escritorio 161, Edificio New England, Consolacao, na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, CEP 01228-200, capital, cujas acoes ordinarias estao
admitidas a negociacao na BM&FBOVESPA sob o codigo JSLG3, em cumprimento ao
disposto no artigo 157, 4 , da Lei n 6.404/76, e na Instrucao CVM n
358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia
celebrou em 10 de junho de 2010 o instrumento particular de escritura e os
demais documentos relativos a 2 emissao de 120 (cento e vinte) debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, com garantia
fidejussoria e adicional real, em serie unica, com valor nominal unitario de
R$1.000.000,00 (um milhao de reais), perfazendo o montante total de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de reais), para distribuicao publica
(“Emissao” e “Debentures”, respectivamente), que foram objeto de distribuicao
publica com esforcos restritos de distribuicao, nos termos da Instrucao CVM n
476/2009, com dispensa de registro de distribuicao publica na Comissao de
Valores Mobiliarios.
As Debentures possuem prazo de vencimento de 78 (setenta e
oito) meses, contados de 24 de junho de 2010 (“Data de Emissao”). A Emissao foi
previamente aprovada pela Assembleia Geral da Companhia realizada em 09 de junho
de 2010 e liquidada em 24 de junho de 2010. As Debentures foram registradas para
distribuicao publica com esforcos restritos no mercado primario por meio do SDT
– Modulo de Distribuicao de Titulos, e para negociacao no mercado secundario por
meio do SND – Modulo Nacional de Debentures, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. – Balcao Organizado de Ativos e Derivativos.
O
pagamento das Debentures esta garantido (i) por fianca prestada (a) pelo Sr.
Fernando Antonio Simoes, diretor presidente da Companhia, (b) pela Julio Simoes
Participacoes S.A., controladora da Companhia, e (c) pela Ribeira Imoveis Ltda.,
coligada da Companhia, e (ii) por garantia adicional de cessao fiduciaria de
direitos creditorios, nos termos do Contrato de Cessao Fiduciaria em Garantia de
Direitos Creditorios, celebrado em 10 de junho de 2010 entre a Companhia e a
Oliveira Trust DTVM S.A., agente fiduciario. Os recursos obtidos pela Companhia
por meio da Emissao das Debentures serao destinados ao pagamento ou resgate da
totalidade de notas promissorias referentes a 1 Emissao de Notas Promissorias
da Companhia.
Assim que novos e relevantes fatos venham a ocorrer, a Companhia voltara a
informar o mercado a respeito.
