Julio Simões comunica ao mercado que vai realizar emisão de debêntures

SÃO PAULO – A Julio Simões enviou o seguinte Fato Relevante:

“A JULIO SIMOES LOGISTICA S.A. (“Companhia”), sociedade anonima de capital
aberto, em cumprimento com o disposto na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 3 de janeiro de 2002 e do artigo 157, paragrafo
4o, da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que seu Conselho de Administracao, em reuniao realizada em
14 de dezembro de 2010, autorizou a realizacao da 3a emissao de debentures pela
Companhia. Serao emitidas 250 (duzentas e cinquenta) debentures simples, nao
conversiveis em acoes, da especie quirografaria, em 3 (tres) series, com valor
nominal unitario de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) (“Valor Nominal
Unitario”), perfazendo o montante total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhoes de reais) (“Emissao” e “Debentures”, respectivamente), as
quais serao objeto de distribuicao publica com esforcos restrito de colocacao,
nos termos da Instrucao CVM n. 476 de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”
e “Instrucao CVM 476”, respectivamente). A Oferta Restrita estara
automaticamente dispensada de registro de distribuicao publica na CVM, nos
termos do artigo 6 da Instrucao CVM 476.

As Debentures da primeira serie (“Debentures da Primeira Serie”) possuirao prazo
de vencimento de 4 (quatro) anos, contados de 20 de dezembro de 2010 (“Data de
Emissao”), vencendo, portanto, em 20 de dezembro de 2014 (“Data de Vencimento da
Primeira Serie”); as Debentures da segunda serie (“Debentures da Segunda Serie”)
possuirao prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissao,
vencendo, portanto, em 20 de dezembro de 2015 (“Data de Vencimento da Segunda
Serie”); e as Debentures da terceira serie (“Debentures da Terceira Serie”)
possuirao prazo de vencimento de 6 (seis) anos, contados da Data de Emissao,
vencendo, portanto, em 20 de dezembro de 2016 (“Data de Vencimento da Terceira
Serie”).

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Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serao destinados
(i) ao refinanciamento de dividas da Companhia e (ii) para reforco do capital de
giro da Companhia.
A realizacao da Oferta Restrita estara sujeita as condicoes favoraveis do
mercado de capitais nacional.

Sao Paulo, 14 de dezembro de 2010.”