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A JBS (JBSS3) vai quitar antecipadamente até US$ 500 milhões em títulos emitidos no exterior, os chamados bonds. Os papéis que fazem parte dessa oferta vencem entre 2029 e 2034, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A recompra será feita pela subsidiária JBS USA Food Company, utilizando recursos do caixa da companhia para realizar o pagamento do resgate.
A companhia dividiu a recompra por prioridades que serão levadas em conta na hora de fazer o rateio da oferta, caso a demanda supere os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados.
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Segundo o documento, a maior prioridade foi dada às notas que vencem em 2029 e pagam um juro de 6,5% ao ano. O valor em aberto dessa emissão é de US$ 77,9 milhões.
Já a prioridade número dois foi dada aos títulos com vencimento em 2033 e que pagam taxa de 5,75% ao ano. O valor em aberto desses papéis é de US$ 2,049 bilhões.
Para esses dois vencimentos, a previsão é gastar até US$ 400 milhões.
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A JBS também vai recomprar as notas sêniores com vencimento em 2034 (juro de 6,75% ao ano) e que possuem um valor em aberto de US$ 1,6 bilhão.
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