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SÃO PAULO – A JBS enviou o seguinte Fato Relevante:
“A JBS S.A. (JBSS3), de acordo com as boas praticas de governanca corporativa e
em cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n 358, comunica aos seus
acionistas, debenturistas e ao mercado em geral que notificou a Planner Trustee
DTVM Ltda. (“Agente Fiduciario”) para prorrogar a Data Limite do Evento de
Liquidez ate 31 de dezembro de 2011 e efetuou o pagamento do premio no valor
bruto de R$ 260,97 (duzentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) para
cada Debenture emitida pela Companhia, totalizando R$ 521.940.000,00 (quinhentos
e vinte e um milhoes e novecentos e quarenta mil reais), nos termos dos itens
III.16.1.2. e III.21.a.vi. da Escritura da 1 Emissao de Debentures Conversiveis
em Acoes (“Debentures da 1 Emissao”). O Banco Mandatario e Agente Escriturador
(Banco Bradesco S.A.) iniciou o pagamento aos Debenturistas em 23 de dezembro de
2010.
A Companhia comunica tambem que esta em estagio avancado de negociacao com o
principal debenturista para a 2a emissao de debentures mandatoriamente
conversiveis (“Debentures da 2a emissao”) com a finalidade de substituicao
integral das Debentures da 1a emissao.
A colocacao das Debentures da 2a emissao sera privada, com direito de
preferencia de subscricao para os acionistas na epoca da emissao, e tera as
seguintes caracteristicas:
– Valor total da emissao: R$4,0 bilhoes;
– Prazo de 5 anos;
– Juros de 8,5% ao ano, pagos trimestralmente;
– Mandatoriamente conversivel em acoes da JBS S.A. no 5o ano;
– Preco de Conversao de R$ 9,50 por acao (JBSS3), acrescidos dos juros pagos aos
debenturistas, liquido de impostos, e deduzidos de toda remuneracao paga aos
acionistas no periodo (dividendos, juros sobre capital proprio, etc); e
– Opcao de subscricao com as debentures da 1a emissao.
Entre as vantagens da nova emissao destacam-se a eliminacao da obrigacao de
realizacao de uma oferta publica de acoes da JBS USA em 2011 e a otimizacao da
estrutura financeira e fiscal da Companhia.
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Os termos e as caracteristicas da nova emissao serao detalhadas futuramente e
estao sujeitas as aprovacoes necessarias.
Sao Paulo, 26 de dezembro de 2010.
Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base crencas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, crencas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia, e a Companhia nao assume qualquer obrigacao de
atualizar qualquer de suas previsoes.
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As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes acerca do futuro tambem
incluem informacoes sobre resultados operacionais possiveis ou presumidos, bem
como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
“acredita”, “podera”, “ira”, “continua”, “espera”, “preve”, “pretende”,
“planeja”, “estima” ou expressoes semelhantes.
As declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos
futuros, dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da nossa capacidade de controle ou previsao.”
