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SÃO PAULO – A JBS (JBSS3) divulgou nesta terça-feira (1) o anúncio de encerramento de sua oferta primária de ações. De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 1,6 bilhão, a um preço de R$ 8,00 por papel ordinário.
Diferentemente do que normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela menor parte da captação, contando com uma participação de 33,71% do total. Já os brasileiros participaram com os 66,29% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta foi de 200 milhões de papéis, sem necessidade de exercer o lote suplementar de ações previsto.
Confira os números da oferta primária
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 1.676,1 | 91,09 | Exterior | 620,2 | 33,71 |
| Varejo | 163,9 | 8,91 | Brasil | 1.219,8 | 66,29 |
É importante destacar que o banco Morgan Stanley subscreveu 6,25 milhões de ações, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
Além disso, o BTG Pactual, coordenador líder, adquiriu e posteriormente vendeu outras 30 milhões de ações no âmbito das atividades de estabilização.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 200.000.000 | R$ 8,00 | R$ 1.600.000.000,00 |
