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SÃO PAULO – A JBS (JBSS3) comunicou o mercado nesta quarta-feira (28) que os pedidos de reservas de investidores não institucionais “Com Prioridade de Alocação” foram integralmente atendidos.
Segundo a companhia, os investidores não institucionais “Sem Prioridade de Alocação” também tiveram suas reservas totalmente atendidas, porém, até o valor de R$ 5 mil. Isso resultou em um rateio de 47,24% sobre o excedente das reservas.
A liquidação da oferta ocorrerá no dia 3 de maio e a estreia dos papéis na bolsa brasileira está marcada para o próximo pregão, dia 29 de abril. Vale destacar que os investidores vinculados foram incluídos na oferta.
Os novos papéis serão listados no Novo Mercado da BM&F Bovespa e serão negociados sob o mesmo código dos já existentes.
Oferta
Na última terça-feira (27), as ações da JBS, alvo de sua oferta primária de ativos, foram precificadas em R$ 8,00 após a conclusão do processo de bookbuilding. O valor foi menor que a cotação de fechamento na segunda-feira (26) dos papéis já negociados na BM&F Bovespa, que encerraram o pregão a R$ 8,14, com queda 3,41%.
Com exercício total do lote principal e da opção de lote suplementar, a companhia colocou no mercado 230 milhões de ações, o que corresponde a um capital de R$ 1,84 bilhão.
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Vale lembrar que o banco BTG Pactual é o coordenador líder da operação e os bancos JPMorgan, Santander, Bradesco e Banco do Brasil Banco de Investimentos, os coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding | 27 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de abril |
| Início das Negociações na BM&F Bovespa | 29 de abril |
| Data de liquidação | 3 de maio |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 28 de outubro |
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