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A JBS (JBSS3) anunciou nesta sexta-feira uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, unidade do fundo soberano da Indonésia, e estima investimentos de US$5 bilhões para expandir a produção de proteínas na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático.
Segundo comunicado da empresa, a operação prevê a compra, pelo veículo de investimentos da Indonésia, de 25% de participação nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, por US$2,5 bilhões.
Adicionalmente, a joint venture deverá captar até US$2,5 bilhões adicionais em financiamento por meio de dívida externa, elevando o total de recursos a US$5 bilhões, que serão destinados a financiar ‘aquisições, investimentos em projetos ‘greenfield’ e outras oportunidades de crescimento na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático’.
Atualmente, a JBS produz na Austrália carne bovina, suína, ovina e peixe, além de alimentos preparados.
As partes também concordaram com um ‘lock-up’ de cinco anos para suas participações societárias na joint venture, e têm intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) do veículo.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias necessárias na Austrália e às condições usuais para operações dessa natureza, acrescentou a JBS.
(Por Roberto Samora e Letícia FucuchimaEdição de Tatiana Ramil)
