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SÃO PAULO – A JBS enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“JBS Finance II Ltd., Subsidiaria da JBS S.A. Oferta de Titulos de Divida
(Bonds) – US$ 700.000.000 – 8,25%
JBS Finance II Ltd., subsidiaria da JBS S.A., anunciou hoje a precificacao da
sua oferta de Titulos de Divida, com a conclusao agendada para quinta-feira, 29
de julho de 2010. O montante principal e de US$ 700 milhoes, com um cupom de
8,25% e vencimento em 2018. A Companhia pretende usar estes recursos para
melhorar o perfil do endividamento atraves do refinanciamento da divida de curto
prazo e melhorar sua liquidez, bem como reforcar a sua posicao de caixa.
Os titulos nao foram e nao serao registrados na Comissao de Valores Mobiliarios
(“CVM”) no Brasil, nem na SEC ou qualquer agencia ou orgao regulador do mercado
de capitais dos Estados Unidos da America ou no Brasil.
Este Comunicado ao Mercado nao constitui oferta de venda ou solicitacao de uma
oferta de compra destes ou quaisquer outros titulos, e nao constitui uma oferta,
solicitacao ou venda em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta,
solicitacao ou venda possa ser contra lei.
Sao Paulo, 22 de julho de 2010.
Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. e hoje a maior produtora e exportadora de proteinas do mundo com uma
capacidade de abate diaria de 92,8 mil cabecas de gado, 48,5 mil cabecas de
porco, 7,2 milhoes de aves e 24,5 mil cabecas de cordeiro. As operacoes da
Companhia incluem 140 unidades de producao, 61 localizadas no Brasil, 6 na
Argentina, 2 no Paraguai, 50 nos EUA, 3 no Mexico, 10 na Australia, 8 na Italia
e 1 na China, Russia e Uruguai. Adicionalmente a JBS S. A. possui operacoes de
confinamento nos EUA, Australia, Brasil e Italia, somando 18 unidades em todo o
mundo com capacidade de engordar 1.05 milhoes de cabecas de gado, uma operacao
de curtume com capacidade para processar 154.500 M2 de couro por dia e uma
capacidade de producao de leite de 1.266 toneladas por dia. A receita liquida da
JBS em 2009 foi de R$ 34,3 bilhoes. A Companhia emprega aproximadamente 125 mil
pessoas e suas marcas “Friboi”, “Swift”, “Swift and Company”, “La Herencia”,
“1855 Swift Premium”, “Maturatta”, “Caba a Las Lilas”, “Organic Beef Friboi”,
“Anglo”, “Mouran”, “Plata”, “King Island”, “Beef City”, “AMH”, “Inalca”,
“Montana”, “Ibise”, “Gold Kist”, “Vigor”, “Leco” e “Bertin” sao amplamente
reconhecidas como simbolo de qualidade. Mais informacoes sobre a JBS S.A. estao
disponiveis em www.jbs.com.br/ri.
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Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base crencas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaracoes
sobre eventos futuros incluem informacoes sobre nossas intencoes, crencas ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administracao
e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relacao a declaracoes e informacoes acerca do futuro tambem
incluem informacoes sobre resultados operacionais possiveis ou presumidos, bem
como declaracoes que sao precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
“acredita”, “podera”, “ira”, “continua”, “espera”, “preve”, “pretende”,
“planeja”, “estima” ou expressoes semelhantes.
As declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos
futuros, dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de valor para os acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaracoes com
relacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alem da nossa capacidade de controle ou previsao.
