JBS anuncia precificação de oferta de bonds com vencimento em 2018

Montante principal é de US$ 700 milhões, com cupom de 8,25%; objetivo é melhorar perfil de endividamento da empresa

Por  Equipe InfoMoney

SÃO PAULO – A JBS (JBSS3) comunicou na noite desta quinta-feira (22) que sua subsidiária, JBS Finance II, concluiu a precificação da sua oferta de títulos de dívida. O montante principal é de US$ 700 milhões, com um cupom de 8,25% e vencimento em 2018.  A conclusão da oferta está prevista para a próxima quinta-feira (29). 

De acordo com a empresa, a intenção é utilizar os recursos para melhorar a liquidez e o perfil de endividamento da empresa através do refinanciamento da dívida de curto prazo, assim como reforçar a posição de caixa.

“Os títulos não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, nem na SEC ou qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da América ou no Brasil”, conclui a JBS. 

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