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SÃO PAULO – O Itaú Unibanco enviou ao mercado o seguinte comunicado:
O ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itau Unibanco Holding”) anunciou hoje o
aprecamento de notas subordinadas, no montante de US$1,0 bilhao, a taxa fixa de
6,20% e vencimento em 2020 (“Notas Subordinadas”). Tal emissao nao esta sujeita
as exigencias de registro da lei federal americana “Securities Act de 1933”,
conforme alterada (“Securities Act”). O preco de oferta das Notas Subordinadas
foi de 99,552%.
O Itau Unibanco Holding utilizara os recursos captados pelas
Notas Subordinadas para propositos corporativos gerais.
As Notas Subordinadas nao foram, nem serao, registradas segundo a Securities Act
ou qualquer lei estadual de valores mobiliarios e nao poderao ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da America sem o registro ou a isencao deste, de
acordo com a Securities Act e regulamentacao aplicavel.
As Notas Subordinadas
serao oferecidas somente a investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a
investidores nao-americanos (non-US person) fora do territorio dos Estados
Unidos da America, de acordo com a Regulamentacao S da Securities Act.
Este comunicado ao mercado nao deve ser considerado uma oferta de venda ou
solicitacao de compra das Notas Subordinadas, bem como nao devem ser realizadas
vendas de Notas Subordinadas em qualquer jurisdicao onde tal oferta, solicitacao
ou venda seja ilegal. Este comunicado ao mercado esta sendo divulgado em
conformidade e de acordo com a Regra 135c da Securities Act.
