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Itaú Unibanco divulga detalhes da unificação de operações com Porto Seguro

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Notícias Bovespa

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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte Fato Relevante:

“Itau Unibanco Holding S.A. (“Itau Unibanco”) e Porto Seguro S.A. (“Porto
Seguro”) comunicam ao mercado que celebraram, em 23 de agosto de 2009,
associacao visando a unificacao de suas operacoes de seguros residenciais e de
automoveis, bem como Acordo Operacional para oferta e distribuicao, em carater
exclusivo, de produtos securitarios residenciais e de automoveis para os
clientes da rede Itau Unibanco no Brasil e no Uruguai (“Associacao”).

Referida Associacao sera implementada por meio de uma reorganizacao societaria,
conforme segue:
1. o Itau Unibanco realizara a transferencia da totalidade de ativos e passivos
relacionados a sua atual carteira de seguros residenciais e de automoveis para
companhia que sera denominada Itau Unibanco Seguros de Automovel e Residencia
S.A.. Essa companhia, com patrimonio liquido de R$ 950 milhoes, sera transferida
para a Porto Seguro;

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  1. a Porto Seguro, em contrapartida, emitira acoes que representarao 30% (trinta
    por cento) de seu novo capital social, as quais serao entregues ao Itau
    Unibanco;

  2. os controladores da Porto Seguro e do Itau Unibanco constituirao nova
    sociedade que sera denominada Porto Seguro Itau Unibanco Participacoes S.A.
    (“PSIUPAR”) para a qual aportarao a totalidade de suas acoes de emissao da Porto
    Seguro.

Os atuais controladores da Porto Seguro controlarao a PSIUPAR que, por sua vez,
sera a controladora direta da Porto Seguro.
Ao final da reorganizacao, a PSIUPAR e a Porto Seguro terao a seguinte
composicao acionaria:

(Nota da BM&FBOVESPA: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para
Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra deste Fato
Relevante, contendo, inclusive, o organograma da composicao acionaria).

A operacao combinada apresentava os seguintes valores em 30 de junho de 2009:

.                 Itau Unibanco    Porto Seguro S.A.   Total
                  Seguros de 
                  Automovel e 
                  Residencia S.A.
Em R$ milhoes
Premios auferidos 
Automoveis (*)         710               1.609          2.319

Premios auferidos
Residenciais (*)       157                  41            198

Premios Auferidos
Outros Ramos (*)        -                  885            885

Provisoes Tecnicas
 de Seguros 
Automoveis e 
Residenciais         1.321               1.936          3.257

Provisoes Tecnicas
Outros Ramos            -                1.890          1.890

Patrimonio Liquido     950               2.100          3.050

(*) Acumulado no semestre.


Em Milhares                             .        .          . 

Numero de Automoveis segurados       1.250     2.150     3.400
Numero de Residencias seguradas        810       425     1.235
Numero de Corretores                  16,5      20,0        -

Ao Itau Unibanco sera assegurada a indicacao de dois dos cinco membros no
Conselho de Administracao da PSIUPAR. Adicionalmente, o Itau Unibanco indicara
dois dos sete membros do Conselho de Administracao da Porto Seguro.
A Itau Unibanco Seguros de Automovel e Residencia S.A. passara a ser gerida pela
Porto Seguro que assim contara com as marcas Porto Seguro, Itau Unibanco e Azul,
que serao oferecidas em todos os canais de venda, por meio de diferentes
produtos e servicos.
O Itau Unibanco e a Porto Seguro entendem que, com essa operacao, passarao a
oferecer o que ha de mais completo no mercado brasileiro para seus milhoes de
clientes e, em especial, para sua extensa rede de Corretores de Seguros.
Os executivos e colaboradores do Itau Unibanco que atuam na area de seguros de
automovel e residencia serao alocados na Itau Unibanco Seguros de Automovel e
Residencia S.A..
A Porto Seguro, companhia que continuara listada no Novo Mercado da BM&FBovespa,
esta entre os principais grupos seguradores do Brasil, oferecendo uma ampla gama
de produtos e servicos securitarios e previdenciarios (automoveis, saude
empresarial, patrimoniais, transportes, vida e previdencia), bem como servicos
de consorcio, protecao patrimonial e financeira. E lider no segmento de seguro
de automoveis e terceira no ranking de saude empresarial, suas duas principais
linhas de produtos.
O Itau Unibanco e uma das 15 maiores instituicoes financeiras do mundo em valor
de mercado (R$ 128 bilhoes), atuando com destaque no Brasil e no exterior,
possuindo uma rede de 4.917 pontos de distribuicao (agencias e PAB s – Postos
de Atendimento Bancario).
Nao se espera que essa Associacao acarrete efeitos relevantes nos resultados
deste exercicio social.
A conclusao da associacao entre Itau Unibanco e Porto Seguro depende de
aprovacao dos acionistas, SUSEP – Superintendencia de Seguros Privados e SBDC –
Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrencia.
Com essa associacao, o Itau Unibanco e a Porto Seguro reafirmam sua confianca no
futuro do Brasil, neste momento de importantes desafios no ambiente economico e
nos mercados financeiro, securitario e previdenciario.
(**) informacoes referem-se a 30 de junho de 2009.”

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