IPO OSX: empresa muda termos da oferta no dia da fixação do preço

SÃO PAULO – A OSX anunciou nesta quarta-feira (17) a alteração dos termos de seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês). A empresa passará a ofertar inicialmente 3,063 milhões de papéis ao invés dos 5,511 milhões anteriormente ofertados. 

De acordo com o comunicado ao mercado, a mudança também abrangeu as opções de lote suplementar e adicional, que passaram a ser de 459,450 milhões e 612,600 milhões de ações, respectivamente, equivalendo a 15% e 20% do total inicialmente proposto. 

Preço
Além disso, os coordenadores da oferta optaram por alterar o preço estimado para as ações. O intervalo de R$ 1.000,00 a R$ 1.333,33 antes projetado foi substituído por um preço-alvo indicativo de R$ 800,00. 

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Com o novo preço estimado e considerando o novo montante ofertado de ações, a operação pode movimentar no mínimo R$ 2,450 bilhões. Já quando levado em conta as opções de lotes suplementar e adicional, a movimentação pode ser de até R$ 3,308 bilhões.

Detalhes
Os papéis serão negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código OSXB3, mas irão estreiar no dia 22 de março e não mais no dia 19 de março, como estava previsto. No cronograma, a fixação do preço por ação também foi alterada para o dia 18 de março, enquanto no prospecto anterior, a data estava marcada para esta quarta-feira.

A empresa prevê um prazo até o dia 18 de março para que investidores qualificados que não estejam habilitados na oferta de dispersão desistam da operação. Para os investidores da oferta de dispersão o prazo é maior, até o dia 23 de março, de acordo com o comunicado ao mercado.

A oferta compreende a colocação de ações ordinárias no Brasil, com esforços de venda no exterior. Para tanto, contará com o banco Credit Suisse como coordenador líder da oferta e os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley como contratados.

Cabe lembrar que o Estatuto Social da empresa conterá disposições que vedarão quaisquer desdobramentos dos lotes de ações por um período de 18 meses a partir do anúncio de encerramento da oferta, a exemplo do que aconteceu com a OGX Petróleo.

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada

^**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

 Público-alvo da oferta
Oferta de Dispersão – Segundo o prospecto da operação, essa oferta será destinada a investidores que solicitarem suas reservas antecipadamente através de preenchimento de formulário específico. A esta classe será destinada no mínimo 10% e máximo de 20% das ações inicialmente ofertadas. 

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações no âmbito dessa distribuição ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, será realizado rateio obedecendo a divisão igualitária e sucessiva das ações entre os investidores interessados. As ações remanescentes serão destinadas à oferta institucional.

Oferta Institucional – As ações que não tiverem sido alocadas na oferta de dispersão serão destinadas à oferta institucional, juntamente com as demais ações, se houver. Estes investidores devem obedecer ao limite mínimo de investimento de R$ 1 milhão.

Confira a agenda da oferta: