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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding de seu IPO (Oferta Pública Inicial), a Multiplus (empresa controlada pela TAM)
Os papéis da Multiplus foram precificados a R$ 16,00 cada, ficando abaixo das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 18,00 e R$ 24,00. A estreia das ações da empresa na BM&F Bovespa acontecerá na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro, sob o código MPLU3.
Rateio e oferta
Após o encerramento do processo de bookbuilding de seu IPO, a Multiplus anunciou que os pedidos de reserva da oferta de varejo foram integralmente atendidos. Segundo comunicado da empresa nesta quinta-feira (4), as pessoas vinculadas também foram incluídas na oferta. A liquidação da mesma ocorrerá no dia 9 de dezembro de 2010, conforme cronograma.
Com exercício total do lote principal e da opção de lote suplementar, foram colocadas 45.241.000 ações no mercado, o que corresponde a uma captação de R$ 723,856 milhões.
Vale lembrar que o BTG Pactual é o coordenador líder, tendo também o banco de investimentos Credit Suisse como coordenador contratado para a distribuição pública primária de ações ordinárias.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de março |
