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SÃO PAULO – A Multiner protocolou no último dia 11 de março um pedido de distribuição pública primária de units (certificado de depósito de ações) junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A empresa pretende alocar papéis no Brasil, com esforços de venda também no exterior.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, cada certificado de depósito de ação representará uma ação ordinária e duas preferenciais de emissão da Multiner. A oferta será destinada exclusivamente a investidores institucionais.
Caso a demanda supere a oferta, a companhia de geração de energia prevê ainda a colocação de lotes suplementar e adicional de até 15% e 20% do total de units inicialmente ofertadas, respectivamente.
Vale destacar que a operação contará com o banco BTG Pactual como coordenador líder e o Morgan Stanley como coordenador contratado.
A empresa
A Multiner atua na geração de energia elétrica por meio de empreendimentos termelétricos (UTE Cristiano Rocha, no estado do Amazonas), eólicos e uma usina hidrelétrica.
“Nosso portfólio de projetos de geração de energia no País tem capacidade total projetada de 4,5 GW e temos, atualmente, aproximadamente 1,5 GW de produção e venda de energia contratada por meio de PPAs, cujos prazos variam de 15 a 20 anos”, explica a empresa.
