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SÃO PAULO – A Julio Simões Logística (JSLG3) divulgou nesta quinta-feira (27) o anúncio de encerramento de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês). De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 477,902 milhões, a um preço de R$ 8,00 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 67,02% do total. Já os brasileiros participaram com os 32,98% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta foi de 59,737 milhões de papéis, sendo 55,813 milhões oferta primária inicial e 3,923 milhões proveniente do lote suplementar.
Confira os números da oferta primária
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 397,571 | 83,19 | Exterior | 320,312 | 67,02 |
| Varejo | 80,331 | 16,81 | Brasil | 157,590 | 32,98 |
É importante destacar que o banco Credit Suisse adquiriu 46,7 mil ações, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
Além disso, os coordenadores adquiriram 3.270.900 ações no âmbito das atividades de estabilização, sendo que 1.194.800 foram vendidas posteriormente.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 59.737.853 | R$ 8,00 | R$ 477.902.824,00 |
