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SÃO PAULO – A Julio Simões Logística mudou o cronograma de seu IPO (oferta inicial de ações), ao mesmo tempo em que os coordenadores da oferta diminuíram o intervalo de preço estimado.
O Bradesco BBI, coordenador líder, juntamente com os bancos BTG Pactual, Credit Suisse e BB Investimentos (coordenadores contratados) mudaram a estimativa de preço para R$ 8,50 a R$ 9,50 por ação. Anteriormente, o intervalo estava entre R$ 10,75 e R$ 13,75.
Captação
Com isso, a expectativa de captação de até R$ 1,036 bilhão com a operação cai para R$ 715,813 milhões, considerando o teto do intervalo e as ações ofertadas com as opções de lotes complementares. O montante potencial é 31% menor que o anteriormente estimado.
Em termos de ações ordinárias, a oferta compreende a distribuição inicial de 55,813 milhões de papéis e mais duas opções de lotes complementares, sendo um de 8,372 milhões de ações (lote suplementar) e outro de 11,162 milhões de ativos (lote adicional).
Sem considerar esses lotes e levando em conta o mínimo de preço estimado pelos coordenadores da oferta, o IPO pode captar um mínimo de R$ 474,418 milhões.
Prazos
De acordo com o programa original, o preço dos papéis deveria ser definido na última quinta-feira (15) após o pregão e com o fim do procedimento de bookbuilding. Contudo, a companhia estendeu para esta sexta-feira (16) o prazo para reservas de papéis, com o rateio a acontecer na segunda-feira (19).
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Com isso, as ações da empresa de logística estreiam na BM&F Bovespa na próxima terça-feira (20) e não mais na segunda-feira, como era previsto anteriormente. Os ativos serão negociados sob o código JSLG3 e operarão no Novo Mercado.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
55.813.953 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.372.092 ações |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 11.162.790 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta e rateio
É importante destacar que a oferta não contará com o direito de preferência dos atuais acionistas e será dividida entre Oferta de Varejo e Oferta Institucional.
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Oferta de Varejo – serão reservados no mínimo 10% e no máximo 20% do montante de ações ordinárias da oferta a investidores não institucionais. O intervalo mínimo e máximo de reservas de ações é de R$ 3.000,00 a R$ 300.000,00.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva.
Oferta Institucional – Finalizadas as reservas da oferta de varejo, o restante de ações será alocado entre os investidores institucionais, sem a necessidade de um volume mínimo de investimentos.
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