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A oferta pública inicial de ações da SpaceX atraiu mais de US$ 70 bilhões em ordens de investidores pessoa física, segundo pessoas com conhecimento do assunto, à medida que a potencial estreia recorde entra em sua reta final.
Espera-se que investidores pessoa física recebam pelo menos 20% das ações disponíveis, disseram essas pessoas, que pediram para não ser identificadas porque a informação não é pública.
Em um IPO de US$ 75 bilhões, que seria o maior já registrado, essa alocação deixaria a maior parte da demanda de investidores individuais sem atendimento, segundo cálculos da Bloomberg.
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Deixar um grande número de fãs de Elon Musk sem ações no IPO provavelmente ampliaria a demanda pelos papéis quando começarem a ser negociados. Musk atraiu uma forte base de investidores pessoa física ao longo de sua trajetória à frente da Tesla Inc., com esse grupo detendo cerca de 40% das ações da empresa, segundo estimativas de James Picariello, analista do BNP Paribas.
A empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial recebeu ordens de cerca de 1.000 investidores institucionais, disseram algumas das pessoas.
Os termos da oferta, como o preço de US$ 135 por ação e as 555,6 milhões de ações, dificilmente devem mudar, disseram algumas dessas pessoas. A SpaceX levantaria cerca de US$ 75 bilhões em uma operação que avaliaria a empresa em aproximadamente US$ 1,8 trilhão, com base no número de ações em circulação informado em seus documentos.
A SpaceX deve destinar menos de 10% das ações de seu IPO a ordens internacionais, disseram algumas das pessoas. A alocação do Japão foi elevada no início deste mês para US$ 2,5 bilhões, ante US$ 2 bilhões.
As deliberações continuam em andamento, e os detalhes da oferta, incluindo o montante destinado aos investidores pessoa física, ainda podem mudar, disseram as pessoas. Um porta-voz da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os bancos deveriam encerrar o recebimento de ordens de investidores institucionais para o IPO da SpaceX na quarta-feira, antes da precificação prevista para mais tarde na quinta-feira e da estreia nas negociações na sexta-feira.
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Espera-se que o IPO seja o maior da história, superando a estreia de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019. A operação deve abrir caminho para potenciais megalistagens de empresas cujos modelos de IA competem com os da SpaceX. A OpenAI protocolou confidencialmente seu pedido de IPO na segunda-feira, após a Anthropic PBC, que protocolou na semana passada. Juntas com a SpaceX, as três empresas podem adicionar US$ 3,6 trilhões em valor de mercado às bolsas americanas, segundo cálculos da Bloomberg.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase & Co. lideram o IPO da SpaceX, com outros 18 bancos participando da operação. A empresa, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies Corp., espera estrear na Nasdaq e na Nasdaq Texas na sexta-feira, sob o ticker SPCX.
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