Abertura de capital

IPO da Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bi; faixa indicativa de ações entre R$ 10,22 e R$ 12,54

A estreia das ações na B3 deve ser em 2 de setembro, sob o código PGMN3

arrow_forwardMais sobre
Aprenda a investir na bolsa

A rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira à noite para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Pelo documento, a definição do preço deve ocorrer em 31 de agosto. A estreia das ações na B3 deve ser em 2 de setembro, sob o código PGMN3.

A faixa indicativa para a ação é de R$ 10,22 a R$ 12,54. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 15% da oferta base.

Aprenda a investir na bolsa

O preço médio da faixa indicativa e a venda do lote suplementar movimentaria R$ 1,3 bilhão.

Os recursos da oferta serão utilizados para financiar o crescimento da rede. Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da oferta.

Aprenda a identificar as ações com maior potencial de valorização: assista à série gratuita Stock Picking – A Habilidade mais Valiosa do Mercado