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SÃO PAULO – A OSX Brasil (OSXB3) divulgou nesta segunda-feira (12) o anúncio de encerramento de seu IPO (Oferta Inicial de Ações). De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 2,450 bilhões, a um preço de R$ 800,00 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 79,75% do total. Já os brasileiros participaram com os 20,25% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta nacional foi de 3,063 milhões de papéis, sem considerar a opção adicional de mais 612,6 mil ações que a empresa pode acrescentar (Lote Adicional).
Segundo a companhia, a oferta não valeu-se do lote suplementar previsto que poderia ter adicionado em até 459,45 mil papéis ordinários.
Vale destacar que a OSX determinou que seus papéis fossem negociados durante os 18 primeiros meses, a começar a partir desta segunda-feira, em lotes indivisíveis de 100 ações cada, pelo menor inicial de R$ 80.000,00.
Confira os números da oferta primária
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| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 1.857,280 | 75,79 | Exterior | 1.954,168 | 70,40 |
| Varejo | 593,120 | 24,21 | Brasil | 496,232 | 20,25 |
É importante destacar que os bancos Credit Suisse, Itaú Securities e Morgan Stanley adquiriram 331.670, 32.440 e 761.088 ações, respectivamente, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
Além disso, a Itaú Corretora adquiriu outros 459.450 papéis no âmbito das atividades de estabilização da oferta.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 3.063.000 | R$ 800,00 | R$ 2.450.400.000,00 |
