IPO da OGX se consagra como maior do Brasil com captação de R$ 6,7 bilhões

SÃO PAULO – Como já havia sido previsto, o IPO (Initial Public Oferring) da OGX Petróleo (OGXP3) passou à frente das demais empresas e ocupa a liderança entre as ofertas públicas iniciais brasileiras. A distribuição captou um total de R$ 6,712 bilhões, a um preço de R$ 1.131,00 por papel.

O IPO da companhia de Eike Batista figura agora no topo da lista, que tem também as ofertas iniciais da Bovespa Holding (R$ 6,625 bilhões) e da BM&F (R$ 5,984 bilhões), que ocupam o segundo e terceiro lugares de maiores IPOs do país, respectivamente.

Estrangeiros têm maior participação

Os investidores estrangeiros tiveram participação de 63,46% na captação, enquanto os brasileiros tiveram participação de 36,54%.

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A quantidade total de ações considera a distribuição de 247.091 ações e 741.800 papéis, correspondentes respectivamente aos lotes adicional (5% das ações inicialmente ofertadas) e suplementar (15% das ações inicialmente ofertadas).

Confira alguns números da oferta:

Dentre os papéis comprados por investidores estrangeiros qualificados, 197.700 ações foram adquiridas pelo UBS, 283.800 ações pelo Credit Suisse e 466.500 ações pelo Itaú USA como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.