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SÃO PAULO – A Brasil Insurance Participações e Administração protocolou na última quarta-feira (7) pedido para abertura de capital junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A empresa não revelou termos nem expectativas quanto ao IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto preliminar da Brasil Insurance, o banco Morgan Stanley será o coordenador líder da operação, que vai envolver duas ofertas de ações ordinárias: primária e secundária.
Além disso, a empresa prevê ainda opções de lotes suplementar e adicional de papéis, caso a demanda supere a oferta. A distribuição será feita no Brasil, mas contará com esforços de colocação no exterior.
Destinação dos recursos
Mesmo sem revelar a porcentagem a ser destinada à cada atividade, a Brasil Insurance comentou em seu prospecto preliminar da oferta que os recursos obtidos por meio da oferta primária serão alocados da aquisição de sociedades corretoras de seguros, carteiras ou canais de distribuição, implantação de sistemas de integração, central de serviços compartilhados e formação de capital de giro e outros.
A empresa
A Brasil Insurance realiza atualmente a intermediação de seguros, tendo suas receitas provenientes, em grande parte, de comissões recebidas de companhias seguradoras e operadoras de planos de saúde pela comercialização de apólices de seguro.
De acordo com a empresa, em 2009, a estimativa é de receita bruta de R$ 130 milhões, baseando-se em dados gerenciais internos não auditados. Ela encerrou o ano passado com uma base de clientes ativos de 1,2 milhão de indivíduos, 14 mil empresas e 1,087 milhão de vidas seguradas.