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SÃO PAULO – Em captações bilionárias, tanto os processos de abertura de capital da Smiles quanto do BB Seguridade tiveram rateio, isso é, os pedidos de reserva dos investidores não foram atendidos integralmente, informou a BM&FBovespa na manhã desta sexta-feira (26).
No caso do BB Seguridade, que marcou o maior IPO (Initial Public Offering) para uma estreante em bolsa no Brasil, os pedidos dos investidores na oferta de varejo foram atendidos por completo até R$ 4.998, ou 294 ações. Acima disso, foi aplicado um rateio de 37,275%, ou seja, os pedidos de reserva foram atendidos somente até essa porcentagem. Para quem fez a compra indireta, pelo FIA BB Seguridade, a taxa de rateio foi a mesma, mas os pedidos foram atendidos até R$ 5.000.
Na oferta de dispersão, na qual fazem parte investidores pessoas físicas classificadas como qualificadas, o rateio foi de 50,666%, aplicado proporcionalmente sobre as reservas dos investidores, informou a bolsa.
Já os investidores não-institucionais que fizeram pedidos para participar do IPO da Smiles foram atendidos integralmente até o valor de R$ 2.994,60, ou 138 ações. Acima disso, as reservas foram aceitas até 86,99% do valor total.
As ações das duas companhias farão o pregão de estreia na BM&FBovespa na segunda-feira. A Smiles será negociada sob o ticker SMLE3 e o BB Seguridade sob o código BBSE3. A liquidação financeira das duas operações será no dia 2 de maio.
