Inpar: período de reservas da oferta de varejo termina nesta segunda-feira

SÃO PAULO – Termina nesta segunda-feira (1) o prazo para investidores reservarem os papéis da oferta de varejo da Inpar (INPR3). Segundo o prospecto da oferta, a distribuição primária compreende inicialmente 70 milhões de papéis ordinários e será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.

O coordenador líder da oferta será o banco de investimentos Credit Suisse, que contará com os bancos Santander, Bradesco e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários como coordenadores contratados.

Vale ressaltar que, além do lote inicial, a empresa pode exercer ainda as opções de lote suplementar e adicional, correspondentes respectivamente a até 15% e 20% das ações inicialmente ofertadas. As novas ações da Inpar estreiam na BM&F Bovespa dia 4 de fevereiro.

BAIXE AQUI DE GRAÇA

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Entretanto, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 3,52), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 246,4 milhões.

Caso a Inpar opte por exercer as opções de lote suplementar e adicional, a captação da oferta pode chegar a R$ 332,6 milhões.

^*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
^**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

Público-alvo da oferta

Além dos investidores institucionais e de varejo, a incorporadora reservará parte da oferta global aos seus acionistas, por meio da oferta prioritária. Confira as características de cada operação:

Oferta Prioritária – A totalidade das ações inicialmente ofertadas será destinada prioritariamente à colocação junto aos acionistas que desejarem exercer ou ceder o direito, assegurada uma subscrição até o limite proporcional de sua participação no capital da empresa.

Caso a totalidade dos acionistas exerça ou ceda sua prioridade para a subscrição no âmbito da oferta prioritária, a totalidade das ações poderá ser exclusivamente destinada aos acionistas. Caso haja ações remanescentes, estas serão destinadas à oferta de varejo.

A Inpar lembra ainda que seu acionista controlador, o Paladin Realty Partners, “tem a intenção de exercer seu direito de prioridade em montante equivalente a R$ 50 milhões em ações da companhia”.

Oferta de Varejo – Após o atendimento da Oferta Prioritária, será destinado um montante mínimo de 10% e máximo de 20% à oferta de varejo, sendo que os investidores não institucionais devem observar os limites de investimento entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, será realizado rateio de forma diferenciada, de acordo com o histórico de cada investidor.

O critério será o histórico de manutenção de valores mobiliários, que permitirá a classificação dos interessados entre “com prioridade de alocação” e “sem prioridade de alocação” entre todos os investidores não-institucionais.

No contexto da oferta, a empresa considera como “sem prioridade” os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como “com prioridade”.

Uma vez atendidos os dois primeiros critérios, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, primeiro para os investidores com prioridade e depois para aqueles sem prioridade.

Oferta Institucional – As Ações que não tiverem sido alocadas na oferta prioritária e na oferta de varejo serão destinadas à Oferta Institucional, juntamente com as demais ações, se houver.

Confira a agenda da oferta: