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SÃO PAULO – A Inpar enviou ao mercado o seguinte comunicado:
A Inpar S.A. (Bovespa: INPR3) comunica que concluiu com sucesso a oferta primaria
de 87.500.000 acoes ordinarias ao preco de R$ 3,20 por acao (“Oferta”), perfazendo
o montante de R$ 280 milhoes.
Adicionalmente, a Companhia obteve R$300 milhoes em novas linhas credito para
financiamento imobiliario (SFH) que se encontram disponiveis junto aos bancos
Bradesco, Santander e HSBC e que serao utilizadas para financiar ate 80% do
custo de construcao de projetos.
Não perca a oportunidade!
A Oferta contemplou um lote base de 70.000.000 de acoes ordinarias somado a um
lote adicional (hot issue) de 7.000.000 de acoes ordinarias e a um lote
suplementar (green shoe) de 10.500.000 de acoes ordinarias. A Paladin Realty
Partners, acionista controlador majoritario da Companhia, exerceu o seu direito
de prioridade em montante equivalente a R$50 milhoes em acoes.
O Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil), o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco
Bradesco BBI S.A. e a HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
atuaram como coordenadores da Oferta, sendo o Banco ABC Brasil S.A. o
coordenador contratado.
A Inpar pretende usar os recursos provenientes da Oferta para o desenvolvimento
e lancamento de projetos do seu banco de terrenos de curto prazo que possui um
VGV potencial de aproximadamente R$ 3,6 bilhoes, sendo 80% dos projetos nos
segmentos de Medio Padrao e Padrao Economico. Adicionalmente, 94,4% dos projetos
do banco de terrenos de curto prazo sao passiveis de financiamento no ambito do
SFH (unidades ate R$500 mil), sendo 20% dentro do Programa Minha Casa Minha
Vida.
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A Companhia ira manter o seu principal foco de atuacao no mercado residencial,
particularmente nos segmentos de Medio Padrao e Padrao Economico, atraves do
conceito “Viver”, criado para atender ao cliente em busca de sua primeira
aquisicao imobiliaria. Esses segmentos crescem a taxas superiores aos demais
segmentos imobiliarios, especialmente em funcao dos incentivos governamentais e
da capacidade de financiamento do SFH.
A Inpar esta capitalizada e bem posicionada para aproveitar a forte demanda do
mercado imobiliario brasileiro. Com seu expressivo banco de terrenos ja
existente, comprovada capacidade operacional, amplo dominio do processo
construtivo para os segmentos de Medio Padrao e Padrao Economico e solida
posicao financeira, a Inpar dara inicio a execucao de novos projetos de seu
banco de terrenos de curto prazo, esperando que o crescimento sustentado da
Companhia contribua para a geracao de maiores retornos aos seus acionistas.