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SÃO PAULO – A Indústrias Romi, que na última sexta-feira (23) ingressou no Novo Mercado da Bovespa, anunciou nesta segunda-feira, 26 de março, que realizará uma oferta pública primária e secundária de 27.971.459 ações ordinárias.
Estes papéis já são negociados na Bovespa, sob o código ROMI3. A coordenação da operação será feita pelos bancos de investimento Itaú BBA e Morgan Stanley, junto aos coordenadores contratados Espírito Santo Investment, Banco HSBC e BB Investimentos.
Captação pode superar R$ 781,6 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, onde serão relevadas as indicações de interesse e a cotação das ações na Bovespa.
Considerando o preço de abertura deste pregão de 26 de março (R$ 20,70), a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 579,0 milhões. Contudo, se as opções de lote suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar R$ 781,6 milhões.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
| Operação da Oferta | Quantidade de ações |
| Distribuição Pública Primária | 12.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 15.971.459 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 4.195.719 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 5.594.292 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
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Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 26 de março |
| Início do Período de Reservas | 02 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas | 10 de abril |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 11 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 12 de abril |
| Início das negociações na Bovespa | 13 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de abril |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de maio |