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SÃO PAULO – Nesta segunda-feira (30), a InBrands, holding detentora de marcas como Ellus e Alexandre Herchcovitch, entrou com pedido de análise de oferta de ações na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), desejando promover IPO (Initial Public Offering). A empresa já havia entrado com pedido de registro de companhia aberta na última sexta-feira.
A oferta consistirá na distribuição primária (emissão de novas ações por parte da própria empresa) e secundária de ações ordinárias em mercado de balcão não-organizado no Brasil, com esforços de colocação no exterior exclusivamente a investidores institucionais qualificados.
No âmbito da oferta secundária, o fundo de investimentos em participações PCP e os investidores Nelson Alvarenga Filho e Americo Fernando Rodrigues Breia atuam como os acionistas vendedores das ações suplementares.
Já em relação à oferta base, os acionistas vendedores são Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira, Frederico Derzié Luz, Glória Maria Miranda Marques, Carlos André de Laurentis, Paulo Sérgio de Brito Rodrigues, Antônio Fernando Rezende de Biase, Jacqueline Oliveira de Biase, Cassiano Lemos da Cunha, Flávio dos Santos de Nijis e Sérgio Augusto Villaça Villas Boas.
Coordenadores e lote suplementar
O banco Credit Suisse será o coordenador líder da oferta, contando com o auxílio do BTG Pactual, Morgan Stanley, Itaú BBA e do Bradesco BBI.
Segundo prospecto preliminar, ainda não há indicação quanto ao números de ações que serão distribuídas. No entanto, a empresa já afirmou que tal quantidade poderá ser acrescida em até 15% no âmbito das ações do lote suplementar. O banco Itaú BBA terá um prazo de no máximo 30 dias para exercer essa opção.
