Ibovespa tem alta de 1,3% na semana mesmo com “efeito Trump”; dólar sobe apesar do BC

SÃO PAULO – Após sessão negativa na véspera, com os investidores ainda digerindo o tom mais “hawkish” da chairwoman do Federal Reserve, Janet Yellen, e o mergulho do peso mexicano com tom mais moderado do banco central local na elevação de juros, o Ibovespa voltou a ficar volátil nesta sexta-feira (18), no último pregão antes do vencimento de opções sobre ações. O benchmark da Bolsa brasileira fechou com ganhos de 0,32%, aos 59.961 pontos, encerrando a semana com alta de 1,31% apesar de ainda estar de olho no “efeito Trump”. Nesta sessão, o volume negociado ficou em R$ 7,302 bilhões.

A semana começou com o mercado esboçando uma reação após a forte queda da última semana com a eleição de Donald Trump, sendo que o índice subiu 0,8% e teve seu primeiro dia positivo desde o resultado do pleito nos EUA. Já na quarta, na volta do feriado, a Bolsa conseguiu estender os ganhos ao avançar 1,85% apesar de ainda ter um pregão volátil e da pressão com a queda dos índices no exterior.

Já ontem o dia foi de maior tensão, com o índice caindo 1,6% após a chair do Federal Reserve, Janet Yellen, aumentar a volatilidade com um discurso mais rígido ao indicar que a autoridade realmente deve elevar os juros no próximo mês. Enquanto isso, no câmbio, apesar da alta na semana, a moeda voltou a ter maior estabilidade após a forte atuação do Banco Central e do Tesouro no mercado, levando a divisa a encerrar a semana abaixo de R$ 3,40.

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Mercado nesta sexta-feira
Entre ganhos de 0,71% na máxima e queda de 0,74% na mínima, o Ibovespa encerrou a sexta no positivo, com ações de peso como Petrobras e bancos subindo mais de 2%. Já o dólar comercial teve queda de 0,93%, a R$ 3,3845 na compra e R$ 3,3870 na venda, ao passo que o dólar futuro com vencimento em dezembro teve queda de 1,05%, cotado a R$ 3,398.

Nesta sessão, o Banco Central informou ter colocado todos os 10 mil contratos de swaps cambiais em oferta, sendo 500 papéis para fevereiro de 2017. Do lado dos DIs, os papéis curtos e longos operavam com sinais opostos. Os contratos com vencimento em janeiro de 2021 subiam 0,01 ponto percentual, a 12,19%, ao passo que os com vencimento em janeiro de 2018 caíram 0,05 p.p., a 12,39%.

No exterior, o dia foi de leves perdas nas bolsas europeias, assim como nos índices norte-americanos. No velho continente, o euro registra recuo após o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Mario Draghi, afirmar que a autoridade monetária continuará agindo usando todos os instrumentos possíveis — o que pode indicar política monetária mais frouxa e estímulos por mais tempo.

Na maior economia do mundo, investidores ficam de olho às falas de diversos dirigentes regionais do Fed, o que pode trazer novas indicações sobre os rumos da política monetária norte-americana. Na véspera, Yellen reforçou a perspectiva de alta nos juros já na próxima reunião, em dezembro. Na avaliação da chairwoman do Fed, um cenário de possível lentidão da autoridade monetária norte-americana em direção a um cenário de maior austeridade pode obrigá-lo a agir com demasiada agilidade no futuro para conter uma elevação da inflação acima do que se desejava.

Destaques da Bolsa
Nesta sessão de maior volatilidade do Ibovespa, ficaram em destaque as ações da Petrobras, que subiram com venda bilionária de sua divisão de gás de cozinha, a Liquigás, para o grupo Ultra, dono da Ultragaz e da rede de postos Ipiranga. A operação foi fechada por R$ 2,8 bilhões. Segundo o Santander, a operação tem implicações positivas para a Petrobras, que continua a entregar no importante front de desinvestimentos.

Já os analistas do Bank of America Merrill Lynch comentaram que o valor da transação ficou acima de suas expectativas, mas ainda assim eles acreditam que essa operação vai gerar mais 3% de ganhos para a Ultrapar. Em relatório, o BTG Pactual comentou que a notícia era bastante positiva para ambas as companhias.

Na ponta oposta, as ações de Vale caíram, seguindo o recuo do preço do minério de ferro. A commodity negociada no porto de Qingdao (China) encerrou o pregão em queda de 1,03%, a US$ 72,79 a tonelada. Acompanharam o movimento as ações da Bradespar (BRAP4) – holding que detém participação na Vale – e as siderúrgicas Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Usiminas (USIM5). No setor, a Gerdau cancelou a paralisação em dois setores de usina em Divinópolis (MG), segundo informações do portal G1. Em nota ao portal, a siderúrgica informou que apenas trabalhadores do setor de laminação terão as atividades suspensas, mas o total de empregos afetados não foi repassado.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)