Ibovespa sobe mais de 3% puxado por disparadas de Vale e Petrobras; dólar cai

Mercado continua movimento de alta da véspera em meio a cenário político e alta das commodities

Equipe InfoMoney

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SÃO PAULO – O Ibovespa acelera ganhos nesta quinta-feira (4), graças ao desempenho extremamente positivo de Vale e a virada da Petrobras. O índice desde cedo repercute as falas do presidente do Federal Reserve de Nova York, William Dudley, no dia anterior, de que a situação do mercado piorou desde que o Fed subiu juros em dezembro. As ações globais e as commodities têm alta, especialmente o minério de ferro, que subiu 2%. No cenário doméstico, o governo teve a sua primeira derrota no Congresso de 2016, com apenas dois dias após o fim do recesso, na Medida Provisória que trata do aumento da tributação para ganhos de capital.

Às 12h53 (horário de Brasília), o benchmark da bolsa brasileira tinha alta de 3,42% a 40.941 pontos. Já o dólar comercial cai 1,50% a R$ 3,8593 na venda, enquanto o dólar futuro para março tem queda de 1,10% a R$ 3,881. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 opera em alta de 1 ponto-base a 14,45%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 registra ganhos de 3 pontos-base a 15,77%.

Para o trader da Daycoval Investimentos, Daniel Ximenes Almeida, a disparada reflete a entrada de investidores estrangeiros, que acaba gerando um “short squeeze” (quando investidores zeram posições vendidas) em alguns papéis. Além disso, ele cita a volatilidade renovada pelo cenário político de volta ao radar e a forte alta das commodities como razões para o desempenho da Bolsa hoje. 

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Na agenda de indicadores do dia, os Estados Unidos tiveram pedidos às fábricas, bens duráveis e de auxílio-desemprego. Os dados foram mais fracos que o esperado. Amanhã é dia de Relatório de Emprego, o que, para o economista da Infinity Asset, Jason Vieira, é extremamente importante para monitorar qual será a decisão de política monetária do Fomc (Federal Open Market Committee).

Segundo relatório do BofA (Bank of America Merril Lynch), o Fed devia “seriamente” considerar juros negativos depois de mover as taxas de volta a zero, reintroduzindo o “foward guidance”, que é aquela comunicação que explica o que o banco central vai fazer nas próximas reuniões. Para o estrategista do banco, Mark Cabana, o Fed ainda deve pedir uma melhora na política fiscal. 

BCE deixa porta aberta para mais estímulos
O risco de agir tarde demais à inflação muito baixa é maior do que o de agir muito cedo, disse nesta quinta-feira o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sugerindo que mais afrouxamento monetário pode ser necessário.

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Adotar uma posição de esperar para ver por causa do choque do preço do petróleo e permitir que a inflação baixa se consolide vão erodir as expectativas de longo prazo e a confiança no banco central, levando a uma pressão de preços persistentemente baixa, disse Draghi em uma conferência no Bundesbank, banco central alemão.

Ações em destaque
Entre as principais disparadas estão os papéis da Vale (VALE3, R$ 10,12, +12,32%; VALE5, R$ 7,65, +9,91%), que são impulsionados por dados fortes das contas correntes da China, que impulsionaram o minério de ferro para uma alta de 2%. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 1,99% a US$ 45,52 a tonelada.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia
 GOAU4 GERDAU MET PN 1,38 +16,95
 GGBR4 GERDAU PN 4,23 +13,71
 VALE3 VALE ON 10,11 +12,21
 CSNA3 SID NACIONALON 4,22 +11,35
 BRAP4 BRADESPAR PN 3,61 +11,08

Também ganham força as ações da Petrobras (PETR3, R$ 6,63, +7,28%; PETR4, R$ 4,73, +5,35%), puxadas pelos preços do petróleo no mercado internacional, que viraram para alta. Ainda sobre a estatal, saiu no jornal Folha de S. Paulo que a presidente Dilma Rousseff concordou com o projeto que permite à abrir mão de ser a operadora única do pré-sal em certos leilões de áreas de exploração, mas ainda teme que a aprovação do projeto de autoria do senador José Serra (PSDB-SP) dê início a mudanças mais profundas nas regras da produção na área. O comentário da presidente teria sido feito após ser avisada que o tema seria colocado em votação na casa pelo presidente do senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia
 EMBR3 EMBRAER ON 27,16 -0,91
 RADL3 RAIADROGASILON 43,35 -0,12

Até mesmo as ações do Itaú (ITUB4, R$ 24,73, +2,15%), que caíam no começo da sessão, viraram para alta. 

Primeira derrota do governo no Congresso
Na noite da última quarta-feira, a Medida Provisória 692, que trata da tributação sobre o ganho de capital – lucro sobre a venda de bens e direitos como imóveis -, sofreu alterações no Congresso que diminuem a expectativa de arrecadação do governo. O Planalto esperava fazer uma receita extra de R$ 1,8 bilhão, elevando a alíquota fixa dos atuais 15% para se tornar uma taxa cada vez maior para ganhos acima de R$ 1 milhão, chegando ao máximo de 30% para lucros que ultrapassem R$ 20 milhões. Contudo, o que foi aprovado por 205 votos a 176 foi o texto do PSDB, que mantém a alíquota em 15% para ganhos até R$ 5 milhões, podendo subir até o máximo de 22,5% para lucros acima de R$ 30 milhões. 

Bolsas mundiais
A quinta-feira foi de alta para as bolsas asiáticas, que seguiram o embalo das especulações de que o Federal Reserve pode não elevar juros esse ano, o que fez o dólar cair e o petróleo subir. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,2%. O índice de Xangai teve alta de 1,6% com as operações diminuindo antes dos feriados do Ano Novo Lunar. O banco central chinês definiu a taxa referencial do iuan em seu maior nível desde 6 de janeiro, após o índice do dólar contra uma cesta de moedas cair a seu menor nível em três meses.

Superávit chinês
A China registrou superávit em conta corrente de US$ 84,3 bilhões no quarto trimestre, informou o regulador do mercado cambial nacional nesta quinta-feira. Durante o mesmo período, a conta de capital e financeira do país teve déficit de US$ 84,3 bilhões, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Estatal de Moeda Estrangeira. Em todo o ano de 2015, o superávit em conta corrente do país ficou em US$ 293,2 bilhões, enquanto a conta de capital e financeira registrou déficit de US$ 161,1 bilhões, informou o órgão.

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